Der Aftermarket für Nkw-Komponenten

Wir freuen uns, mit der vorliegenden Studie „Der Aftermarket für Nkw-Komponenten“ die dritte Auflage des umfassenden Reports vorstellen zu können. Wieder ist es gelungen, fundiertes Expertenwissen aus der Praxis mit dem Forschungs- und Beratungs-Know-how unserer Automotive-Partner von BBE RETAIL EXPERTS zu verknüpfen und ein aussagekräftiges Bild des anhaltend dynamischen Ersatzmarktes der Nkw-Komponenten zu liefern.

Es spricht einiges dafür, dass sich – auch auf lange Sicht – der betrachtete Markt positiv entwickeln wird: Nkw-Bestand und -Neuzulassungen entwickeln sich weiter in erfreulichem Maße, die Güterverkehrsprognose zeigt einen konstanten Anstieg und viele der in der Studie betrachteten Rahmenbedingungen bieten gute Chancen für das Aftersales-Geschäft.

Erstmals werden die Anforderungen der Kunden an den Nkw-Service betrachtet und es werden Informationen über wichtige Player der Branche gegeben.

Der Bereich „Marktvolumen und Marktanteile“ ist aktualisiert und erweitert worden. Unter anderem wurde für ausgewählte Einzelprodukte eine Preiserhebung durchgeführt. Neu ist auch die Beschreibung der Nkw-Werkstattkonzepte mit ihren Leistungsangeboten im Kapitel „Distributionswege im Aftermarket“.

Einen Blick in die Zukunft wagt schließlich die Analyse wichtiger Trends unter anderem in den Bereichen Technik, Umwelt, Sicherheit und Wettbewerb. Die Auswertung unserer Expertenbefragung über deren künftige Geschäftserwartungen bestärkt die eingangs beobachtete positive Marktentwicklung.

Selbstverständlich wird nicht Jeder in gleichem Maße Chancen für sich nutzen und sich an verändernde Marktsituationen flexibel anpassen können. Bestimmt hilft aber die vorliegende Studie, wesentliche Branchentrends, Marktentwicklungen und -Potenziale zu erkennen.

Machen Sie das Beste daraus!

Die Marktstudie ist in Zusammenarbeit des GVA-Arbeitskreises Nkw mit BBE RETAIL EXPERTS entstanden. Daher gilt für die Inhalte der Leitsatz „Aus der Praxis für die Praxis“. Wir danken allen Mitwirkenden der Arbeitskreise für das große und anhaltende Engagement!
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1. Relevante Einflussfaktoren für den Aftermarket
1.1 Gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren
1.1.1 Entwicklung des BIP in Deutschland
1.1.2 Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Deutschland
1.1.3 Entwicklung des BIP in Europa
1.1.4 Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Europa
1.1.5 Güterverkehrsaufkommen in Deutschland
1.1.6 Zusammenfassung und Fazit
1.2 Einflussfaktoren aus dem Nkw-Markt
1.2.1 Definition des relevanten Marktes
1.2.2 Bestand
1.2.3 Neuzulassungen
1.2.4 Besitzumschreibungen
1.2.5 Zusammenfassung und Fazit
1.3 Einfluss rechtlicher Bestimmungen
1.3.1 Wettbewerbsrechtliche Gesichtspunkte (GVO, Designschutz)
1.3.2 Steuerliche Einflüsse (Lkw-Maut, Steuersätze in Europa)
1.3.3 Technische Überwachung (Hauptuntersuchung, Sicherheitsprüfung)
1.3.4 Euro V-Verordung
1.3.5 Emissionen
1.3.6 Digitaler Tachograph
1.3.7 Lenk- und Ruhezeiten
1.3.8 Zusammenfassung und Fazit
1.4 Technische Weiterentwicklung und neue Technologien
1.4.1 Ursachen der technischen Entwicklung in der Nkw-Industrie
1.4.2 Technische Neuerungen
1.4.3 Auswirkungen der technischen Entwicklungen auf den Aftermarket
1.4.4 Wartungsintervalle
1.4.5 Zusammenfassung und Fazit
1.5 Europäische Einflussfaktoren
1.5.1 Europa in Zahlen
1.5.2 EU-Osterweiterung
1.5.3 Zusammenfassung und Fazit
1.6 Status und Entwicklungstendenzen der Nkw- und Zulieferindustrie
1.6.1 Umsätze der deutschen Automobil-Zulieferindustrie
1.6.2 Globalisierung der Zulieferindustrie
1.6.3 Die internationalen Automobil-Zulieferer
1.6.4 Konzentrationsprozesse bei den Automobilzulieferern
1.6.5 Zusammenfassung und Fazit
1.7 Die Transportbranche
1.7.1 Anzahl der Transportunternehmen in Deutschland
1.7.2 Lage der Transportbranche in Deutschland
1.7.3 Anforderungen von Nutzfahrzeug-Kunden
1.7.4 Zusammenfassung und Fazit

2. Marktvolumina und Marktanteile
2.1 Begriffsdefinitionen und methodische Erläuterungen
2.1.1 Produktgruppen Nkw und Anhängerbereich
2.1.2 Produktgruppen Nkw mit zugehörigen Einzelprodukten
2.2 Der Aftermarket für Nkw-Komponenten 2006
2.2.1 Der Gesamtmarkt inklusive Lohn
2.2.2 Der Gesamtmarkt auf der Materialebene
2.2.3 Das IAM-Marktvolumen
2.2.4 Entwicklung des Marktvolumens im Vergleich zu den Vorjahren 2004 und 2005
2.3 Der Aftermarket für Nkw-Komponenten 2015
2.3.1 Der Gesamtmarkt inklusive Lohn
2.3.2 Der Gesamtmarkt auf der Materialebene
2.3.3 Das IAM-Marktvolumen
2.3.4 Entwicklung des Marktvolumens im Vergleich zum Jahr 2005
2.4 Das IAM-Marktvolumen nach Produktgruppen
2.4.1 Methodische Erläuterungen
2.4.2 Aufteilung des IAM-Marktvolumens auf die einzelnen Produktgruppen
2.5 Marktvolumina 2005 für ausgewählte Fahrzeuge und Produkte in Deutschland
2.5.1 Marktvolumina für Transporter (Fiat Ducato, Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer)
2.5.2 Marktvolumina für schwere Lkw (MAN TGA, Mercedes Actros)
2.6 Beispielrechnung: Markt- und Produktpotenzialerhebung für ein Marktgebiet
2.6.1 Definition des Marktgebietes
2.6.2 Darstellung des Bestandes für das definierte Marktgebiet
2.6.3 Produktpotenziale für einzelne Produktgruppen am Beispiel Bremsscheiben
2.6.4 Berechnung des Marktpotenzials in Stück und Wert
2.6.5 Alternative Einteilung der Fahrzeugtypen in Segmente
2.7 Zusammenfassung und Fazit

3. Strukturdaten der Distributionswege im Aftermarket
3.1 Gesamtdaten zum Kfz-Gewerbe
3.1.1 Kennzahlen
3.1.2 Marktvolumen Aftersales nach Distributionswegen
3.1.3 Distributionswege im Überblick
3.1.4 Der Aftermarket in der Perspektive
3.2 Der gebundene Nkw-Service-Markt
3.2.1 Firmenprofile der Fahrzeughersteller und Importeure (DAF, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Volvo Trucks)
3.2.2 Vertriebsnetze - Übersicht
3.2.3 Servicenetz in Europa
3.2.4 Marken und Verflechtungen der OEM
3.2.5 Lkw-Pannendienste
3.3 Freie Kfz-Werkstätten
3.3.1 Der Freie Markt in Zahlen
3.3.2 Kriterienkatalog für Service-Partner der Nkw-Fahrzeughersteller (DAF, DaimlerChrysler/ Mercedes-Benz, IVECO, Scania, Volvo Trucks, VW Nutzfahrzeuge)
3.4 Internet als Kommunikations- und Vertriebskanal
3.5 Teilefachhandel für Nkw
3.5.1 Einzeldarstellung ausgewählter Einkaufs- und Marketingkooperationen in Europa (Autodistribution International, ATR International, Group Auto Union International)
3.6 Einzeldarstellung der wichtigsten Kooperationen für Nkw
3.6.1 Carat
3.6.2 Coparts
3.6.3 Select
3.6.4 Temot
3.7 Einzeldarstellung der Nkw-Fullservicekonzepte
3.7.1 Nkw-Fullservicekonzepte in Deutschland (ad-truckdrive, Truck Service, AutoCrew Truck & Trailer, Top Truck, Truckfit)
3.7.2 Nkw-Fullservicekonzepte in Europa (G Truck)
3.7.3 Nkw-Detailkonzepte in Deutschland (OSS-Nkw, Konzept Winkler)

4. Zukünftige Perspektive der Branche
4.1 Trends
4.2 Klimabefragung
4.2.1 Einleitung und Fragestellung
4.2.2 Auswertung
4.3 Fazit
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