Baustoffe 2005

Trotz der negativen Meldungen zu den Baugenehmigungen, die monatlich aus dem Neubau im Wohn- und Nichtwohnergeben zu vernehmen sind, verfügt der Markt für Baustoffe über ein enormes Marktpotenzial: den Renovierungs- und Sanierungsmarkt. Etwa zwei Drittel des bundesdeutschen Bestands der knapp 39 Mio. Wohneinheiten werden als sanierungsbedürftig angesehen. Trotz der enormen Bedeutung des Bestandsmarktes verfügen nur etwa 55% der im Baustoffsektor tätigen Handels- und Industrieunternehmen über konkrete Marktinformationen. Anders ausgedrückt: 45% der Unternehmen arbeiteten schlicht nach eigenem „Bauchgefühl“. Besonders vor dem Hintergrund des zunehmend stärker werdenden Wettbewerbs sollte das „Instinktgeschäft“ jedoch möglichst schnell einer soliden und fundierten Informationsbasis Platz machen.
Genau dies ist die Intention des Branchenreports „Baustoffe 2005“. Er liefert als Chart-/Präsentationsstudie auf knapp 190 Seiten einen umfassenden Gesamtüberblick über den Baustoffmarkt seit 1996, analysiert die Rahmenbedingungen und zeigt konkrete Entwicklungen auf, ohne sich in diffusen Einzeldetails zu verlieren. Für insgesamt acht Teilmärkte werden Markttendenzen herausgearbeitet und Warenströme vom Hersteller bis zum Endverbraucher untersucht. Je Teilmarkt wird deutlich, wie sich die Marktbedeutung der einzelnen Marktakteure auf der Distributionsebene im Zeitablauf verändert hat. Ebenso wird der statistisch unzureichend definierte Baustoffhandel in seine einzelnen Teilmärkte zerlegt und mit aussagekräftigen Daten hinterlegt.
Über einen besonders hohen Stellenwert innerhalb der Gesamtstudie und im Besonderen für den Baustoffhandel verfügen die Kapitel „Perspektiven 2010“ sowie „Strategische Handlungsfelder und Optionen“. Auf mehr als 30 Seiten werden hier die für den Baustoffhandel relevanten (Zukunfts-)Faktoren einer erfolgreichen Marktbearbeitung dargestellt. Sie bilden insbesondere für Bankengespräche die zunehmend erforderliche Grundlage zur marktanalytischen Qualifizierung des Unternehmens. Auch die Komponenten für eine erfolgreiche Herangehensweise an den Renovierungs- und Sanierungsmarkt werden hier erläutert. Den Abschluss der Studie bildet eine umfassende Checkliste, mit denen die Baustoffhandelsunternehmen ihre eigene Marktfähigkeit beurteilen können. Stärken und Schwächen von Unternehmen hinsichtlich Angebotsseite, Wettbewerbssituation, Kundenausrichtung, Vertrieb, Abhängigkeiten auf Abnehmer- und Beschaffungsseite etc. werden hier im Rahmen von vordefinierten Positiv- und Negativmerkmalen herausgearbeitet.

Lieferbare Module:
- Tiefbaustoffe
- Hochbaustoffe
- Besachung und Fassade
- Holzbaustoffe
- Bauelemente
- Sanitär und Heizung
- Wand-,Bodenbeläge und Naturstein
- Werkzeuge und Eisenwaren
[Fade out the market survey infos]

Kapitel 1 Konjunkturelle Rahmendaten des deutschen Baustoff-Marktes 6
Beschäftigung und Umsatz im Bauhaupt- und Ausbaugewerbe 6
Bauvolumen (nach DIW) 11
Bauinvestitionen (nach ifo) 14
Bautätigkeit – Baugenehmigungen 24
Bautätigkeit – Baufertigstellungen 32
Strukturdaten zu Gebäuden und Wohnungen 44

Kapitel 2 Marktabgrenzung der Baustoff-Warengruppen 50

Kapitel 3 Der Markt für Baustoffe im Gesamtüberblick 53
Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit 53
Strukturelle Entwicklung von Produktion, Außenhandel und Inlandsmarkt nach Warengruppen 57
Tendenzen in der Distribution von Baustoffen 62
Kundengruppen des Großhandels 66
Warenfluss-Analyse 67

Kapitel 4 Der Markt für Tiefbaustoffe 69
Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit 69
Warenfluss-Analyse 73

Kapitel 5 Der Markt für Hochbaustoffe 75
Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit 75
Warenfluss-Analyse 79

Kapitel 6 Der Markt für Bedachung und Fassade 81
Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit 81
Warenfluss-Analyse 85

Kapitel 7 Der Markt für Holzbaustoffe 87
Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit 87
Teilmarkt Parkett 91
Warenfluss-Analyse 93

Kapitel 8 Der Markt für Bauelemente 95
Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit 95
Teilmarkt Türen 100
Teilmarkt Fenster 104
Warenfluss-Analyse 110

Kapitel 9 Der Markt für Sanitär und Heizung 112
Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit 112
Warenfluss-Analyse 116

Kapitel 10 Der Markt für Wand-, Bodenbeläge und Naturstein 118
Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit 118
Warenfluss-Analyse 122

Kapitel 11 Der Markt für Werkzeuge und Eisenwaren 125
Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit 129
Warenfluss-Analyse 129

Kapitel 12 Der Baustoff-Handel in Zahlen 131
Allgemeine Entwicklungstendenzen 131
Der Baustoff-Handel in Zahlen 133
Stichwort Wettbewerbssituation 136
Die Teilmärkte im Überblick 141

Kapitel 13 Sortimentsstrukturen der einzelnen Handelsbereiche 152
Sortimentsstrukturen 152
Leistungsangebote des Großhandels 154
Entscheidungskriterien für den Abnehmer 155

Kapitel 14 Perspektiven des Baustoff-Handels bis 2010 157
Perspektiven des Baustoffhandels 157
Handel übernimmt Beschaffungsmanagement für Großkunden 160
Gemeinsame Endverbraucheransprache durch Großhandel und Handwerk 161
Internet-Verkaufsabteilung als neuer Vertriebsweg im Fachgroßhandel 162
Der Handel muss sich strategisch konsequent ausrichten 163
Ausrichtung von Sortiment und Dienstleistung am Kunden 164
Vertikale Kooperation fördert den Erfolg 165
So schafft der Handel den Turnaround 166
Zentrale Erfolgsfaktoren der Großhandelsstufe im Überblick 168

Kapitel 15 Strategische Optionen für den Baustoff-Fachhandel 170
Der Renovierungs- und Sanierungsmarkt als Herausforderung für die Zukunft 170
Checklisten / Risikoraster für Handelsunternehmen 180
Qualität der Produkte 180
Wettbewerbssituation 182
Kundenausrichtung 183
Vertrieb 184
Abhängigkeiten auf Abnehmerseite 185
Abhängigkeiten auf Beschaffungsseite 186
Mittelfristige Branchenaussichten 187
Standort / Sonstiges 188
[Fade out table of contents]

Übersicht 1 Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe und Ausbaugewerbe 8
Übersicht 2 Entwicklung der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe und Ausbaugewerbe (in 1.000 Personen) 9
Übersicht 3 Entwicklung der Umsätze im Bauhauptgewerbe in Mio. Euro 10
Übersicht 4 Bauvolumen 12
Übersicht 5 Entwicklung des Bauvolumens im Hochbau und Tiefbau in Mio. Euro 13
Übersicht 6 Bauinvestitionen in Westdeutschland (in Preisen von 1995) 15
Übersicht 7 Entwicklung der Bauinvestitionen in Westdeutschland in Mrd. Euro (in Preisen von 1995) 16
Übersicht 8 Bauinvestitionen in Westdeutschland – Prozentualer Anteil der Bausparte an den Gesamtinvestitionen 17
Übersicht 9 Bauinvestitionen in Ostdeutschland (in Preisen von 1995) 18
Übersicht 10 Entwicklung der Bauinvestitionen in Ostdeutschland in Mrd. Euro (in Preisen von 1995) 19
Übersicht 11 Bauinvestitionen in Ostdeutschland – Prozentualer Anteil der Bausparte an den Gesamtinvestitionen 20
Übersicht 12 Bauinvestitionen in Deutschland (in Preisen von 1995) 21
Übersicht 13 Entwicklung der Bauinvestitionen in Deutschland in Mrd. Euro (in Preisen von 1995) 22
Übersicht 14 Bauinvestitionen in Deutschland – Prozentualer Anteil der Bausparte an den Gesamtinvestitionen 23
Übersicht 15 Bautätigkeit - Baugenehmigungen I 25
Übersicht 16 Bautätigkeit - Baugenehmigungen II 26
Übersicht 17 Bautätigkeit - Baugenehmigungen III 27
Übersicht 18 Bautätigkeit - Baugenehmigungen IV 28
Übersicht 19 Bautätigkeit – Baugenehmigungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden (1993 – 2004) Neubau 29
Übersicht 20 Bautätigkeit – Baugenehmigungen von Wohnungen (1993 – 2004) 30
Übersicht 21 Bautätigkeit – Baugenehmigungen im ersten und zweiten Quartal 2005 31
Übersicht 22 Bautätigkeit - Baufertigstellungen I 33
Übersicht 23 Bautätigkeit - Baufertigstellungen II 34
Übersicht 24 Bautätigkeit - Baufertigstellungen III 35
Übersicht 25 Bautätigkeit - Baufertigstellungen IV 36
Übersicht 26 Bautätigkeit – Baufertigstellung von Wohn- und Nichtwohngebäuden (1993 – 2004) Neubau 37
Übersicht 27 Bautätigkeit – Baufertigstellung von Wohnungen (1993 – 2004) 38
Übersicht 28 Bautätigkeit – Baufertigstellungen: Entwicklung des Wohnbaus (Neubaufertigstellungen) 39
Übersicht 29 Bautätigkeit – Baufertigstellungen: Bedeutung des Ein- und Zweifamilienhausbau für den Wohnungs-Neubau 40
Übersicht 30 Bautätigkeit – Baufertigstellungen: Gebäude und Wohnungen im Wohn- und Nichtwohnbau (alle Baumaßnahmen) 41
Übersicht 31 Bautätigkeit – Baufertigstellungen: Gebäude und Wohnungen im Wohn- und Nichtwohnbau (Neubau) 42
Übersicht 32 Wohnungsfertigstellungen in der Bundesrepublik Deutschland nach Teilgebieten und Gebäudearten 1996 bis 2007 43
Übersicht 33 Strukturdaten von Gebäuden 45
Übersicht 34 Entwicklung der Wohnungen 1991 bis 2004 46
Übersicht 35 Entwicklung der Wohnfläche 1991 bis 2004 47
Übersicht 36 Strukturdaten von Gebäuden - Errichtete Wohneinheiten von ... bis … ( in 1.000 Einheiten) 48
Übersicht 37 Wohneinheiten: Renovierungsbedarf in Perioden 49
Übersicht 38 Markt-Abgrenzung der Baustoff-Hauptwarengruppen 52
Übersicht 39 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit bei Baustoffen insgesamt 54
Übersicht 40 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit I 55
Übersicht 41 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit II 56
Übersicht 42 Struktur der Baustoff-Produktion nach Warengruppen 58
Übersicht 43 Struktur der Baustoff-Exporte nach Warengruppen 59
Übersicht 44 Struktur der Baustoff-Importe nach Warengruppen 60
Übersicht 45 Struktur der Baustoff-Inlandsmarktverfügbarkeit nach Warengruppen 61
Übersicht 46 Warenfluss-Analyse 1996 - Baustoffe total 67
Übersicht 47 Warenfluss-Analyse 2004 - Baustoffe total 68
Übersicht 48 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit bei Tiefbaustoffen 70
Übersicht 49 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit I 71
Übersicht 50 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit II 72
Übersicht 51 Warenfluss-Analyse 1996 - Tiefbaustoffe 73
Übersicht 52 Warenfluss-Analyse 2004 - Tiefbaustoffe 74
Übersicht 53 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit bei Hochbaustoffen 76
Übersicht 54 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit I 77
Übersicht 55 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit II 78
Übersicht 56 Warenfluss-Analyse 1996 - Hochbaustoffe 79
Übersicht 57 Warenfluss-Analyse 2004 - Hochbaustoffe 80
Übersicht 58 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit bei Bedachung und Fassade 82
Übersicht 59 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit I 83
Übersicht 60 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit II 84
Übersicht 61 Warenfluss-Analyse 1996 - Bedachung und Fassade 85
Übersicht 62 Warenfluss-Analyse 2004 - Bedachung und Fassade 86
Übersicht 63 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit bei Holzbaustoffen 88
Übersicht 64 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit I 89
Übersicht 65 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit II 90
Übersicht 66 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit im Teilmarkt Parkett I 91
Übersicht 67 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit im Teilmarkt Parkett II 92
Übersicht 68 Warenfluss-Analyse 1996 - Holzbaustoffe 93
Übersicht 69 Warenfluss-Analyse 2004 - Holzbaustoffe 94
Übersicht 70 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit bei Bauelementen 96
Übersicht 71 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit I 97
Übersicht 72 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit II 98
Übersicht 73 Beschäftigungsabbau in der Türen- und Fensterbranche zwischen 1995 und 2003 99
Übersicht 74 Marktentwicklung Außentüren 2000-2005 100
Übersicht 75 Marktentwicklung Innentüren 2000-2005 101
Übersicht 76 Außentürenmarkt nach Rahmenmaterialien 102
Übersicht 77 Außentürenmarkt nach Marktsegmenten 103
Übersicht 78 Entwicklung des Fenstermarktes in Deutschland 2002-2007 105
Übersicht 79 Fenstermarkt nach Rahmenmaterialien 107
Übersicht 80 Mengen- und Preisverfall 1995 bis 2005 108
Übersicht 81 Fenstermarkt nach Marktsegmenten 109
Übersicht 82 Warenfluss-Analyse 1996 - Bauelelemente 110
Übersicht 83 Warenfluss-Analyse 2004 - Bauelelemente 111
Übersicht 84 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit bei Sanitär und Heizung 113
Übersicht 85 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit I 114
Übersicht 86 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit II 115
Übersicht 87 Warenfluss-Analyse 1996 - Sanitär und Heizung 116
Übersicht 88 Warenfluss-Analyse 2004 - Sanitär und Heizung 117
Übersicht 89 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit bei Wand-, Bodenbeläge, Naturstein 119
Übersicht 90 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit I 120
Übersicht 91 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit II 121
Übersicht 92 Warenfluss-Analyse 1996 - Wand-, Bodenbeläge, Naturstein 122
Übersicht 93 Warenfluss-Analyse 2004 - Wand-, Bodenbeläge, Naturstein 123
Übersicht 94 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit bei Werkzeuge und Eisenwaren 125
Übersicht 95 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit I 126
Übersicht 96 Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit II 127
Übersicht 97 Warenfluss-Analyse 1996 - Werkzeuge und Eisenwaren 128
Übersicht 98 Warenfluss-Analyse 2004 - Werkzeuge und Eisenwaren 129
Übersicht 99 Der Baustoff-Handel in Zahlen - WZ 51.53 133
Übersicht 100 Großhandel mit Holz, Baustoffen, Sanitärkeramik und Anstrichmitteln I 134
Übersicht 101 Großhandel mit Holz, Baustoffen, Sanitärkeramik und Anstrichmitteln I 135
Übersicht 102 Großhandel mit Holz, Baustoffen, Sanitärkeramik u. Anstrichmitteln ohne ausgeprägten Schwerpunkt 141
Übersicht 103 Großhandel mit Roh- und Schnittholz 143
Übersicht 104 Großhandel mit sonstigen Holzhalbwaren sowie Bauelementen aus Holz 144
Übersicht 105 Großhandel mit Baustoffen und Bauelementen aus mineralischen Stoffen 145
Übersicht 106 Großhandel mit Flachglas 147
Übersicht 107 Großhandel mit Anstrichmitteln 148
Übersicht 108 Großhandel mit Sanitärkeramik 149
Übersicht 109 Großhandel mit Bauelementen aus Metall und Installationsbedarf für Gas, Wasser, Heizung 150
Übersicht 110 Großhandel mit Bauelementen aus Metall 150
Übersicht 111 Großhandel mit Werkzeugen und Kleineisenwaren 151
Übersicht 112 Großhandel mit Installationsbedarf für Gas, Wasser und Heizung 151
Übersicht 113 Sortimentsstrukturen der einzelnen Handelsbereiche 153
Übersicht 114 Baukosten für Einfamilienhäuser in Ost- und Westdeutschland 2003 159
Übersicht 115 Professionelles Vertriebsmanagement im Baustoffsektor 170
Übersicht 116 Gebäudebestand in Deutschland nach Gebäudetypen 172
[Fade out list of tables / figures]