Branchenfokus - Lederwaren / Accessoires 2010

Überdurchschnittlich im Plus: Der deutsche Markt für Lederwaren und Accessoires umfasst gegenwärtig (2009) ein Volumen von rund 2,65 Mrd. Euro. Damit hat die Branche entgegen dem allgemeinen Trend im Handel ein Plus von fast 3 Prozent erzielen können.

Markttreiber im Kernmarkt sind nach wie vor Damentaschen, die mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von gut 8 Prozent den Markt stimulieren konnten. In der erweiterten Branchenbetrachtung kommen Schals und Halstücher sogar auf ein Durchschnittswachstum von mehr als 24 Prozent.

Textilfachhandel schöpft ab: Die dominierenden Vertriebskanäle sind mit einem Marktanteil von zusammen über 60 Prozent weiterhin der Lederwarenfachhandel und die Warenhäuser, wenngleich diese Betriebsformen Marktanteilsverluste zu verzeichnen haben, dies vor allem zum Vorteil des stark preisorientierten Textilfachhandels mit seinen vertikalen Ketten (H&M u. a.). Gleichzeitig suchen Lederwaren-Hersteller den Weg zum Kunden über Monolabelstores. Sie diversifizieren und verbreitern ihre Sortimente, etwa um Schuhe. Hersteller und vertikale Händler hebeln auch im Markt für Lederwaren und Accessoires allmählich die klassische Wertschöpfungskette über die drei Wirtschaftsstufen Industrie, Großhandel, Einzelhandel aus.

Qualität vor Preis: Lederwaren und Accessoires werden als Bestandteil des modischen Outfits immer wichtiger und sind vor allem den Kriterien der Außendarstellung bzw.der Inszenierung des Outfits unterworfen, wobei Produkte aus dem Luxus-/Premium-Sortiment eine wichtige Rolle spielen. Modischer Chic ist jedoch immer weniger eine Preisfrage. Abwechslung und Flexibilität im individuellen Styling sind bei der Kaufmotivation immer wichtiger.

Zunehmendes Markenbewusstsein: Dabei wandeln sich Lederwaren und Accessoires von langlebigen Gebrauchsgütern mit besonderem Anschaffungscharakter zu Verbrauchsgütern für das aktuelle Outfit. Gleichzeitig wächst die Bedeutung von Marken bis hinunter zum „Preis-Wert-Markt“, dem Preissegment unterhalb der Preismitte.

Importware dominiert: Im wertigen Bereich existieren nur wenige deutsche Markenhersteller. Der größte Teil der Nachfrage wird von Importen befriedigt. Die inländische Produktion beträgt weniger als ein Zehntel des Importwertes. Der hohe Offenheitsgrad zeugt vom deutlichen Transitcharakter des deutschen Lederwarenmarktes.

Prognose bis 2014: Die überraschend positive Entwicklung aus 2009 wird sich im laufenden Jahr nicht durchgängig fortsetzen. Bei insgesamt schwacher Einzelhandelskonjunktur wird es in 2010 zu Korrekturen besonders in den zuletzt stark gewachsenen Warengruppen kommen, was insgesamt zu einem Minus im Markt für Lederwaren und Accessoires führt. Erst ab 2011 sind wieder Wachstumsraten von bis zu 2 Prozent zu erwarten, jedoch mit abflachender Tendenz bis 2014. Hier macht sich allmählich der Bevölkerungsrückgang bemerkbar, vor allem aber die zunehmende Alterung der Gesellschaft.
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KAPITEL I:
DER DEUTSCHE MARKT FÜR LEDERWAREN/ACCESSOIRES: ZAHLEN, FAKTEN, ZEITREIHEN

A Die Herstellerebene 4
1 Produktion, Import, Export, Inlandsmarktversorgung
(zu Herstellerabgabepreisen) 4
2 Mainplayer 9

B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 14

C Die Vertriebsebene 20
1 Vertriebswegeprofile 20
2 Vertriebsstrukturen 2005 bis 2009 23
3 Mainplayer 26

KAPITEL II:
DER DEUTSCHE MARKT FÜR LEDERWAREN/ACCESSOIRES: PROGNOSE BIS 2014

A Die wichtigsten Einflussfaktoren 36
B Das Marktvolumen auf Endverbraucherebene 45
C Die Vertriebsebene 50
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Tabelle 1: Hersteller und Produktportfolio
Tabelle 2: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2005 bis 2009 (in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)
Tabelle 3: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2005 bis 2009 (Index 2005=100)
Tabelle 4: Händler und Sortimente
Tabelle 5: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten, 2009 bis 2014 (Index 2009=100)
ÜBERSICHT 1: Die Inlandsmarktversorgung mit Lederwaren und Accessoires insgesamt, 2005 bis 2009
ÜBERSICHT 2: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Damentaschen, 2005 bis 2009
ÜBERSICHT 3: Die Inlandsmarktversorgung im Marktsegment Koffer/Reisetaschen, 2005 bis 2009
ÜBERSICHT 4: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires 1999 bis 2009 in Mio. Euro
ÜBERSICHT 5: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten im Berichtsjahr 2009
ÜBERSICHT 6: Die Marktentwicklung für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten 2005 bis 2009 (Index 2005=100)
ÜBERSICHT 7: Anteile Damenhandtaschen aus Leder und Nicht-Leder am Marktvolumen für Damenhandtaschen insgesamt 2005 bis 2009 in Prozent
ÜBERSICHT 8: Marktanteile der Vertriebswege am Markt für Lederwaren und Accessoires in der Retrospektive – 2005 bis 2009 in Prozent
ÜBERSICHT 9: Lederwaren-/Accessoires-Umsätze Textilfachhandel 2005 bis 2009, 2014 in Mio. Euro
ÜBERSICHT 10: Lederwaren und Accessoires – Marktanteile der Vertriebswege im Berichtsjahr 2009
ÜBERSICHT 11: Lederwaren und Accessoires – Entwicklung der Vertriebswege im Berichtsjahr 2009
ÜBERSICHT 12: Lederwaren und Accessoires: Branchenpositionierung im Konsumgütermarktfeld Fashion im Dynamik-Volumen-Portfolio
ÜBERSICHT 13: Lederwaren und Accessoires: Branchenmarktanteile und Entwicklung im Konsumgütermarktfeld Fashion 2005/2009/2014
ÜBERSICHT 14: Lederwaren/Accessoires und kurzlebige Gebrauchsgüter bis 2014
ÜBERSICHT 15: Die Preisentwicklung für Lederwaren und Accessoires bis 2014
ÜBERSICHT 16: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt und differenziert nach Marktsegmenten bis 2014
(in Mio. Euro zu Endverbraucherpreisen)
ÜBERSICHT 17: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires insgesamt 2005 bis 2014 in Mio. Euro
ÜBERSICHT 18: Marktentwicklung Lederwaren und Accessoires vs. Konsumgütermarktfeld Fashion 2005 bis 2014 (Index 2005=100)
ÜBERSICHT 19: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires differenziert nach Marktsegmenten bis 2014 in Mio. Euro
ÜBERSICHT 20: Das Marktvolumen für Lederwaren und Accessoires differenziert nach Marktsegmenten bis 2014 in Prozent
ÜBERSICHT 21: Die Marktanteile der Vertriebswege bis 2014 in Prozent
ÜBERSICHT 22: Die Marktanteile der Vertriebswege bis 2014 in Mio. Euro
ÜBERSICHT 23: Lederwaren und Accessoires – Marktanteile der Vertriebswege 2009 und 2014
ÜBERSICHT 24: Lederwaren und Accessoires – Marktanteilsgewinner/-verlierer der Vertriebswege 2009 bis 2014 – Differenz in Prozentpunkten
ÜBERSICHT 25: Lederwaren und Accessoires – Marktanteile der Vertriebswege 2014
ÜBERSICHT 26: Lederwaren und Accessoires – Marktentwicklung insgesamt und Entwicklung der Vertriebswege 2009 bis 2014
(Index 2009=100)
[Fade out list of tables / figures]