Der deutsche Markt für Elektro-Installationsmaterial - Entwicklung und Distribution bis 2009

Mit der Vorlage des neuen Branchenreportes Der deutsche Markt für Elektro-Installationsmaterial- Entwicklung und Distribution bis 2009 hat sich die BBE Unternehmensberatung GmbH zum Ziel gesetzt, die Markt- und Distributionsentwicklung des für die elektrische Bauinstallation benötigten Materials - Installationsgeräte/-systeme und anteilige Kabel/Leitungen

von der Industrie als Anbieter

über die Zwischendistribution (Großhandel/Kooperationen)

an die Abnehmer des Elektrohandwerks und Einzelhandels

bis hin zur Verwendung in der Bauinstallation und zum Theken-/SB-Verkauf an Heimwerker zu verfolgen.

Dies geschieht zunächst auf der Basis 2003/2004 unter Berücksichtigung der Entwicklung in den letzten fünf Jahren. Mit der Entwicklungsprognose des Marktes und seiner Distribution bis 2009 schließt die Studie ab.
Ergänzend zum Installationsmarkt wurden auch die Komplementärmärkte technische Leuchten/Leuchtmittel und Haustechnik, deren Produkte ebenfalls in der Bauinstallation eingesetzt werden, bestimmt.

Als Fazit des neuen BBE-Branchenreportes bleibt:
"Die elektrotechnische Bauinstallation - ein Investitionsgütermarkt im technologischen Wandel mit Wachstumsfeldern - und mit der Säule des dreistufigen Vertriebs auch als Kern der künftigen Distribution."
[Fade out the market survey infos]

Kapitel I: Die Distribution von Elektro-Installationsmaterial in der Entwicklung 2004 bis 2009: Ziel und Ergebnis der Studie


Kapitel II: Der Inlandsmarkt für Installationsgeräte, -systeme/-material



A. Entwicklung und Bedeutung der deutschen Elektroindustrie


B. Der Installationsmarkt im weiteren Sinne nach der Systematik der amtlichen Statistik 13
1. Entwicklung und Struktur des Installationsmarktes im weiteren Sinne 14
1.1 Sicherungen 16
1.2 Leistungsschalter 17
1.3 Schutzgeräte/andere Schutzgeräte 18
1.4 Relais 19
1.5 Schalter für Gebäudeinstallation 20
1.6 Stecker/Steckvorrichtungen 21
1.7 Schaltschränke/Zählertafeln 22
1.8 Isolierrohre 23
1.9 Elektrizitätszähler 24
1.10 Einzelteile 25
1.11 Kabel und Leitungen 26
2. Der Umsatzverlauf des Installationsmarktes im weiteren Sinne von 1999 bis 2003


C. Der Inlandsmarkt für elektronische Bauinstallation 29
1. Die Produktionsentwicklung von Installationsgeräten und -systemen von 1999 bis 2004 im Gesamtüberblick 29
2 Die Produktionsentwicklung nach Produktgruppen in der Einzeldarstellung 33
2.1 Schalter 33
2.2 Stecker/Steckdosen/Verbindungselemente 34
2.3 Selbstschalter, Sicherungen und Geräte zum Schützen 36
2.4 Gegensprechanlagen/Signalgeräte 38
2.5 Geräteschalter 39
2.6 Kanäle/Kabelträger/Rohre 39
2.7 Kabel/Leitungen 40
3. Die Außenhandelsentwicklung von Installationsgeräten und -systemen 42
3.1 Die Ausfuhren von Installationsgeräten/-systemen 42
3.2 Die Einfuhren von Installationsgeräten und -systemen 45
3.3 Die Inlandsmarktverfügbarkeit nach Hauptproduktgruppen 2003 47
3.4 Voraussichtliche Entwicklung in 2004


D. Die Anbieter von Installationsgeräten und -systemen


E. Gebäudesystem- und Netzwerktechnik bestimmen den künftigen Markt 55
1. Moderne Bus-Technik mit EIB 55
2. Gebäude- oder Hausmanagement 56
2.1 Bespiele für Hausmanagement im Einfamilienhaus 56
2.2 Das vernetzte Haus 57
2.3 Bustechnik per Funk – Funksysteme auf dem Vormarsch – Einsatzgebiet Altbauten 59
2.4 Integration der Kommunikationstechnik in die moderne Elektro-Installation


F. Technische Leuchten/Leuchtmittel und Haustechnik als Komplementärmärkte der Bauinstallation 61
1. Der Markt für technische Leuchten, Sonderleuchten und Leuchtmittel 61
1.1 Gesamtüberblick über den Leuchten-/Leuchtmittelmarkt 61
1.2 Technische Leuchten/Zweckleuchten 64
1.3 Sonderleuchten 67
1.4 Leuchtmittelmarkt 68
1.4.1 Die Entwicklung bei Glühlampen/Halogen 69
1.4.2 Die Entwicklung bei Entladungslampen 70
1.4.3 Innovationen im Leuchtmittelmarkt – LED-Beleuchtung im Kommen 70
1.5 Anbieter von technischen Leuchten inkl. Objektleuchten und Leuchtmitteln 72
2. Der Markt für Haustechnik 75
2.1 Die Struktur des Haustechnik-Marktes 2003/2002 76
2.2 Die Entwicklung des Inlandsmarktes der Haustechnik 2000 bis 2003



Kapitel III: Die Zwischendistribution im Installationsmarkt: ungebrochene Dominanz des Elektrogroßhandels


A. Der Elektrofachgroßhandel als Hauptdistributeur von Installationsmaterial 80
1. Bedeutung, Struktur und Betriebsbestand 80
2. Die Sortimentsstruktur des Elektrogroßhandels 85
3. Marktanteile des Elektrogroßhandels auf der Basis der Beschaffungsvolumina 89
4. Die Kundenstrukturen des Elektrogroßhandels 90
5. Die wirtschaftliche Situation des Elektrogroßhandels: Ergebnis vor Steuern im Minus 92
5.1 Der Elektrogroßhandel im konjunkturellen Verlauf: die Produktivität stagniert 93
5.2 Rentabilitätsentwicklung: kleinem Aufwärtstrend in 2002 folgt Verschlechterung 94
6. Aspekte für den Elektrogroßhandel: Konzentration auf Kernkompetenz 96
7. Die nationalen Marktgemeinschaften und Holdingzentralen des Elektrogroßhandels 98
8. Die Auflösung von i-CENTER – als Verbund nur noch in Österreich 109
9. Europäische Aktivitäten des Elektro-Großhandels


B. Die Kooperationen des Elektro-Handwerks und Facheinzelhandels: Unterschiedliche Distributionsbedeutung beim Material 111
1. Gesamtüberblick 111
2. Die Einzelportraits der Handwerks- und EH-Verbundgruppen


C. Der SHK-Großhandel: unbedeutend beim Vertrieb von Elektromaterial


D. Die Marktbedeutung der Verbundgruppen der Zwischendistribution in den relevanten Segmenten 125
1. Die Verbundgruppen des Elektro-Großhandels 125
2. Die Marktbedeutung der Verbundgruppen von Handwerk und Facheinzelhandel



Kapitel IV: Der Verbrauch und der Verkauf von Installationsmaterial im Elektro-Handwerk und im Einzelhandel: DIY weiter auf dem Vormarsch


A. Gesamtüberblick: wer mischt im Materialmarkt mit?


B. Die Elektro-Installateure: Hoffen auf das Ende der Talfahrt im Bau 132
1. Entwicklung und Strukturen im Elektro-Handwerk: Elektrotechniker dominieren 132
2. Betriebswirtschaftliche Struktur der Elektro-Installateure: Arbeiten nur die Großen rentabel? 137
3. Die Auftrags- und Tätigkeitsstruktur der Elektro-Installation: Neu- und Altbau-Installationen gehen zurück 141
4. Die Marktposition der Elektro-Installateure im Installations- und in den Komplementärmärkten – Der Anteil von Installationsmaterial ist geschrumpft 144
5. Aspekte für das elektrotechnische Handwerk: Leichte Hoffnungsschimmer – aber zunehmende Konkurrenz von allen Seiten 147
5.1 Das Ende der Talfahrt ist in Sicht 147
5.2 Der Wettbewerb verschärft sich weiter


C. Der Elektro- und CE-Fachhandel: Elektromaterial als liebloses Randsortiment? 149
1. Die unterschiedlichen Betriebstypen 149
1.1 Sortiments-Typisierung 149
1.2 Betriebsgrößen-Typisierung 151
2. Betriebs- und Umsatzpotenziale 2003 im CE-/Elektrohandel


D. Hausrat-/Eisenwaren- und sonstiger Fachhandel – bei Installationsmaterial nur noch Randbedeutung 154
1. H/E-Fachhandel 154
2. Sonstige Anbieter


E. Bau- und Heimwerkermärkte – größte Anbieter von Elektromaterial im Einzelhandel 155
1. Die Abgrenzung des DIY-Marktes – ein schwieriges Unterfangen 155
2. Strukturen, Potenziale und Umsätze der Bau- und Heimwerker-Märkte 157
2.1 Bestandsentwicklung: die Zahl der Inlandsmärkte stagniert 157
2.2 Flächenstruktur: Trend zu größeren Flächen 158
2.3 Umsätze der Bau- und Heimwerker-Märkte 2003 – Die Bäume wachsen nicht mehr in den Himmel 159
3. Die führenden Baumarkt-Unternehmen: Die Top 10 beherrschen den Markt zu 83 % 159
4. Die Sortimentsstruktur der Bau- und Heimwerker-Märkte und die Umsatzentwicklung nach Warengruppen 1999 - 2003 164
5. Die Marktbedeutung der Bau- und Heimwerker-Märkte relativiert
sich bei Installationsmaterial 168
6. Perspektiven für Bau- und Heimwerker-Märkte: Mit neuen Konzepten im Inlandsmarkt bestehen


F. Warenhauskonzerne: KARSTADT in der Krise – KAUFHOF segelt unter GALERIA


G. Versandhandel


H. SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte – Installationsmaterial als kleine Randsortimente


I. C & C-Großhandel und FOOD-Discounter 178
1. C & C-Großhandel: bei Installationsmaterial kaum Profi-Angebote 178
2. FOOD-Discounter: vereinzelt auch Preisaktionen mit Schaltern, Steckdosenleisten und Werkzeug 178


J. Sanitär-Handwerk (SHKL) – fachlich verbunden mit der Elektro-Installation 180
1. Gesamtüberblick 180
2. Die Umsatzbedeutung des SHKL-Handwerks in den relevanten Produktgruppen


K. Die Distribution von Installationsmaterial über Elektro-Handwerk und Einzelhandel in der Entwicklung von 1999 bis 2003



Kapitel V: Die Distributionsentwicklung von elektrotechnischem Installations-Material bis 2009 – Der Markt/Die Distribution/Die Endabnehmer



A. Die Gesamtdistribution von der Industrie bis zum Verbraucher in 2003 187
1. Gesamtüberblick 187
2. Die Zwischendistribution: Elektrogroßhandel und Kooperationen 188
2.1 Der Elektrogroßhandel 188
2.2 Die Handwerks- und Fachhandelskooperationen 189
2.3 Der direkte Herstellervertrieb an EH/Handwerk 190
3. Die Beziehungen Zwischendistribution und Abnehmer im Handwerk/Handel 190
4. Die Umsätze von Handwerk und Einzelhandel 191
5. Die Distribution von Installationsmaterial im Gesamtüberblick


B. Die Entwicklung des Installationsmarktes in 2004


C. Welche Einflussfaktoren wirken auf die Entwicklung des Installationsmarktes bis 2009? 196
1. Demographie und Haushaltsstrukturen – Die Bevölkerung wird älter, die Haushalte werden kleiner 196
2. Die längerfristige Konjunkturentwicklung: bleibt die Bauwirtschaft das Stiefkind? 200
2.1 Allgemeine Konjunkturaspekte – Das Fragezeichen bleibt 200
2.2 Die Bauwirtschaft: künftig wieder mehr Kräne am Hochbauhimmel? 202
3. Technologieentwicklung verleiht dem Installationsmarkt Impulse – Der Riesenmarkt der Solarzellen


D. Die Entwicklung des Installationsmarktes bis 2009 – Quantifizierung zu Herstellerabgabepreisen


E. Die Entwicklung der Komplementär-Märkte technische Leuchten/Leuchtmittel und Haustechnik 217
1. Technische Leuchten und Leuchtmittel 217
2. Haustechnik


F. Die Entwicklung der Zwischendistribution, des verarbeitenden Handwerks und des Einzelhandels im Installationsmarkt bis 2009 219
1. Die Leistungen des Elektrogroßhandels und der Kooperationen bleiben auch in Zukunft unverzichtbar 219
1.1 Der Elektrogroßhandel – auch mittelfristig Hauptträger der Materialdistribution 219
1.2 Die Kooperationen des Handels und Handwerks 221
2. Verschärfte Polarisierung zwischen Elektro-Handwerk und Baumärkten 222
2.1 Elektro-Installateure und Sanitärhandwerk: im günstigen Fall marktkonforme Entwicklung der Materialumsätze 222
2.2 Bau- und Heimwerkermärkte: leichter Zugewinn im künftigen Material-Markt ist möglich 224
2.3 Der Elektro- und Leuchtenfachhandel 225
2.4 Elektro-Fachmärkte und Nicht-Fachhandel


G. Die Gesamtdistribution von Installationsmaterial in 2009 – Eine Zusammenfassung



Kapitel VI: Quellenübersicht und Brancheninformation



A. Quellenübersicht


B. Elektrofachmessen für Licht- und Gebäudetechnik und Fachmessen für verwandte Bereiche im deutschsprachigen Raum


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Tabelle 1: Die Distributionsentwicklung von elektrischem Bauinstallationsmaterial 2004 - 2009 5
Tabelle 2: Elektrokonjunktur in Deutschland 12
Tabelle 3: Installationsgeräte/-Systeme, 2003 zu 2002 laut amtlicher Statistik 14
Tabelle 4: IMV-Entwicklung Sicherungen 1999 bis 2003 16
Tabelle 5: IMV-Entwicklung Leistungsschalter 1999 bis 2003 17
Tabelle 6: IMV-Entwicklung Relais 1999 bis 2003 19
Tabelle 7: IMV-Entwicklung Schalter für Gebäudeinstallation 1999 bis 2003 20
Tabelle 8: IMV-Entwicklung Stecker/Steckvorrichtungen 1999 bis 2003 21
Tabelle 9: IMV-Entwicklung Schaltschränke/Zählertafeln 1999 bis 2003 22
Tabelle 10: IMV-Entwicklung Isolierrohre 1999 bis 2003 23
Tabelle 11: IMV-Entwicklung Elektrizitätszähler 1999 bis 2003 24
Tabelle 12: IMV-Entwicklung Einzelteile 1999 bis 2003 25
Tabelle 13: IMV-Entwicklung Kabel und Leitungen 1999 bis 2003 26
Tabelle 14: Der Installationsmarkt im weiteren Sinne von 1999 bis 2003 27
Tabelle 15: Produktion von Installationsgeräten und -systemen 1999 bis 2004 30
Tabelle 16: Baugewerbliche Umsätze 2002 und 2003 32
Tabelle 17: Die Produktionsentwicklung von Schaltern 1999 und 2003 33
Tabelle 18: Die Produktionsentwicklung von Stecker/Steckdosen/Verbindungselemente 1999 und 2003 34
Tabelle 19: Die Produktionsentwicklung von Selbstschaltern, Sicherungen und Geräten zum Schützen 1999 und 2003 36
Tabelle 20: Die Produktionsentwicklung von Gegensprechanlagen/Signalgeräten 1999 und 2003 38
Tabelle 21: Die Produktionsentwicklung von Geräteschaltern 1999 und 2003 39
Tabelle 22: Exportentwicklung von Installationsgeräten/-systemen 43
Tabelle 23: Entwicklung der Exportquoten 1999 bis 2003 44
Tabelle 24: Importentwicklung von Installationsgeräten/-systemen 45
Tabelle 25: Entwicklung der Importquoten 1999 – 2003 46
Tabelle 26: Die Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit nach Hauptgruppen 47
Tabelle 27: Die Entwicklung der Inlandsmarktverfügbarkeit nach Hauptgruppen 2001-2003 48
Tabelle 28: Die Anbieter von Installationsgeräten und -systemen 51
Tabelle 29: Inlandsmarktentwicklung Leuchten 2000 - 2003 62
Tabelle 30: Der Inlandsmarkt für technische Leuchten 2000 - 2003 65
Tabelle 31: Die Entwicklung von Innen- und Außenleuchten 66
Tabelle 32: Struktur des Leuchtmittelmarktes 69
Tabelle 33: Inlandsmarkt Haustechnik 2003/2002 76
Tabelle 34: Entwicklung des Inlandsmarktes der Haustechnik von 2000 bis 2003 77
Tabelle 35: Betriebsgrößenklassen im Elektro-Großhandel 83
Tabelle 36: VEG-Mitglieder und Gruppenzugehörigkeit 83
Tabelle 37: Umsatzentwicklung Elektro-Großhandel 1999 - 2004 84
Tabelle 38: Sortimentsstruktur des Elektro-GH 2002 85
Tabelle 39: Umsatzanteile nach Produktgruppen im Elektro-GH 2002 86
Tabelle 40: Anteile des Elektro-GH 2003 an den relevanten Marktvolumina 89
Tabelle 41: Kundenstruktur 2003 im Elektro-GH 90
Tabelle 42: Elektro-GH im konjunkturellen Verlauf 1999 bis 2003 93
Tabelle 43: Rentabilitätsentwicklung im Elektro-GH 94
Tabelle 44: Die Distributionsbedeutung der Elektro-GH-Verbundgruppen 127
Tabelle 45: Distributionsbedeutung der Handwerks- und EH-Verbundgruppen 128
Tabelle 46: Betriebsbestände in den elektro- und informationstechnischen Handwerken 1999 bis 2003 133
Tabelle 47: Umsatzentwicklung 1999 bis 2003 in den Gewerken des Elektro-Handwerks 133
Tabelle 48: Die Struktur im Elektrotechniker-Handwerk 2003 135
Tabelle 49: Betriebsgrößenstruktur der Elektro-Installateure 136
Tabelle 50: Rentabilitätsstruktur im elektrotechnischen Handwerk 2002 138
Tabelle 51: Die Produktivität in der Elektro-Installation 140
Tabelle 52: Kundenstrukturen der Elektro-Installateure 2002 141
Tabelle 53: Auftragsfelder der Elektro-Installateure 2002 142
Tabelle 54: Material- und Wareneinsätze zu Einstandswerten nach Erlösgruppen in der Elektro-Installation 145
Tabelle 55: Die Materialumsätze der Elektro-Installateure in den relevanten Produktgruppen 2003 zu EVP 146
Tabelle 56: Der CE-/Hausgeräte- und Leuchten-Fachhandel mit seiner Marktbedeutung 2003 152
Tabelle 57: Die Umsätze des Elektro-/CE-Fachhandels in den relevanten Produktgruppen 2003 153
Tabelle 58: Baumärkte in Deutschland nach Größenkassen 2003 158
Tabelle 59: Die Top 10 der deutschen DIY-Handelsunternehmen 160
Tabelle 60: Sortimentsgliederung der BHM 165
Tabelle 61: Umsatzentwicklung der Baumarkt-Sortimente 1999-2003 166
Tabelle 62: Die Unterteilung des Elektro-Installations-Sortiments nach Produktgruppen 169
Tabelle 63: Die TOP 10 SB-Warenhaus- und Verbrauchermarktunternehmen in Deutschland 2003 176
Tabelle 64: Umsätze des Elektro-Handwerks und Einzelhandels mit Installationsmaterial 1999 - 2003 183
Tabelle 65: Materialumsätze nach Verbrauch im Bau und Thekenverkauf im Handel/Handwerk 185
Tabelle 66: Warenbeschaffung und Umsätze von Handwerk und Einzelhandel mit Installationsmaterial 2003 191
Tabelle 67: Die Bevölkerungsentwicklung nach Altersstrukturen in Deutschland bis 2030 197
Tabelle 68: Die Bevölkerungsentwicklung nach Altersstrukturen in Deutschland bis 2030 198
Tabelle 69: Die Entwicklung der Bauinvestitionen 1995 bis 2004 202
Tabelle 70: Der Wohnungsbau als Zugpferd 203
Tabelle 71: Wohnungsfertigstellungen nach Gebäudearten 204
Tabelle 72: Wohnungsfertigstellungen nach Gebäudearten – ABL und NBL 205
Tabelle 73: Entwicklung des Wohnungsbestandes und seiner Strukturen 2000 - 2002 206
Tabelle 74: Baufertigstellungen bei Nichtwohngebäuden 208
Tabelle 75: Prognose des Installationsmarktes von 2004 bis 2009 215
Tabelle 76: Prognose für technische Leuchten, Sonderleuchten und Leuchtmittel 217
Tabelle 77: Prognose des Haustechnik-Marktes 218
Tabelle 78: Entwicklung nach Hauptsortimenten im Elektro-Großhandel 2004 - 2009 220
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