Elektro-Installationsmaterial

Der Markt der elektrotechnischen Bauinstallation in Zahlen und Fakten!
Die BBE Unternehmensberatung GmbH, Köln, untersucht im aktuellen Report den deutschen Markt für Installationsprodukte: Installationsschalter, Steckvorrichtungen/Verbindungsmaterial, Sicherungen/Selbst- und Schutzschalter/Stromverteiler, Kanäle/Kabelträger/Rohre, Kabel/Leitungen sowie Gegensprech-/elektroakustische Anlagen.

Was Sie im Einzelnen erwartet

Kapitel I fasst die Ergebnisse zusammen. Kapitel II stellt detailliert den Inlandsmarkt für Bauinstallationen dar. Beleuchtet werden Produktion, Export und Import sowie die Marktentwicklung 2002 bis 2007 insgesamt und nach Produktgruppen. Auch die wichtigen Komplementärmärkte Beleuchtung, Solartechnik, Hauswärmetechnik und Sicherheitstechnik werden in ihrer Struktur und Entwicklung betrachtet. Ebenso werden hier die wichtigsten Hersteller von Installationsmaterial und Kabel/Leitungen aufgeführt.

Kapitel III befasst sich eingehend mit dem Elektrogroßhandel als Hauptträger der Zwischendistribution, seiner Struktur und Entwicklung und seinen unterschiedlichen Verbundgruppen. Auch die relevanten Kooperationen des Handwerks und Einzelhandels werden berücksichtigt.

In Kapitel IV werden die Abnehmer der Handwerks- und Einzelhandelsstufe auf ihre Struktur, Marktbedeutung und Entwicklung untersucht - allen voran das Elektrohandwerk, das den Markt klar beherrscht, aber vor großen Herausforderungen steht. Der Thekenverkauf des Materials im Einzelhandel wird nach wie vor von den Baumärkten beherrscht.

Die technologische Weiterentwicklung und der Zwang zu energieeffizientem Einsatz von Strom und Wärme bestimmen den Zukunftsmarkt. In der Weiterentwicklung der modernen Gebäudesystem- und Netzwerktechnik, die auch die Licht-, Solar- und Sicherheitstechnik sowie Multimedia-Technik immer mehr integriert, eröffnet Wachstumschancen, nicht nur bei der energetischen Sanierung im Bestandsbau, stellt aber insbesondere das ausführende Handwerk vor neue Herausforderungen. Mit der Prognose des Marktes und seiner Distribution bis 2011 befasst sich Kapitel V.Der Markt der elektrotechnischen Bauinstallation in Zahlen und Fakten!
Die BBE Unternehmensberatung GmbH, Köln, untersucht im aktuellen Report den deutschen Markt für Installationsprodukte: Installationsschalter, Steckvorrichtungen/Verbindungsmaterial, Sicherungen/Selbst- und Schutzschalter/Stromverteiler, Kanäle/Kabelträger/Rohre, Ka-bel/Leitungen sowie Gegensprech-/elektroakustische Anlagen.

Was Sie im Einzelnen erwartet

Kapitel I fasst die Ergebnisse zusammen. Kapitel II stellt detailliert den Inlandsmarkt für Bauinstallationen dar. Beleuchtet werden Produktion, Export und Import sowie die Marktentwicklung 2002 bis 2007 insgesamt und nach Produktgruppen. Auch die wichtigen Komplementärmärkte Beleuchtung, Solartechnik, Hauswärmetechnik und Sicherheitstechnik werden in ihrer Struktur und Entwicklung betrachtet. Ebenso werden hier die wichtigsten Hersteller von Installationsmaterial und Kabel/Leitungen aufgeführt.

Kapitel III befasst sich eingehend mit dem Elektrogroßhandel als Hauptträger der Zwischendistribution, seiner Struktur und Entwicklung und seinen unterschiedlichen Verbundgruppen. Auch die relevanten Kooperationen des Handwerks und Einzelhandels werden berücksichtigt.

In Kapitel IV werden die Abnehmer der Handwerks- und Einzelhandelsstufe auf ihre Struktur, Marktbedeutung und Entwicklung untersucht - allen voran das Elektrohandwerk, das den Markt klar beherrscht, aber vor großen Herausforderungen steht. Der Thekenverkauf des Materials im Einzelhandel wird nach wie vor von den Baumärkten beherrscht.

Die technologische Weiterentwicklung und der Zwang zu energieeffizientem Einsatz von Strom und Wärme bestimmen den Zukunftsmarkt. In der Weiterentwicklung der modernen Gebäudesystem- und Netzwerktechnik, die auch die Licht-, Solar- und Sicherheitstechnik sowie Multimedia-Technik immer mehr integriert, eröffnet Wachstumschancen, nicht nur bei der energetischen Sanierung im Bestandsbau, stellt aber insbesondere das ausführende Handwerk vor neue Herausforderungen. Mit der Prognose des Marktes und seiner Distribution bis 2011 befasst sich Kapitel V.
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Kapitel I Der Inlandsmarkt und die Distribution von Installationsgeräten und -Systemen im Wandel

Kapitel II Der Inlandsmarkt für Installationsgeräte und Systeme sowie die Komplementärmärkte
A Gesamtwirtschaftliche Entwicklung und Auswirkungen auf die Elektrowirtschaft 7
1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung: Aufschwung verliert 2007 leicht und 2008 deutlicher an Dynamik 7
2 Die Entwicklung in der Elektroindustrie: es herrscht Hochspannung 10
3 Die Bauwirtschaft: Licht und Schatten über der Baukonjunktur 12
4 Konjunkturaufschwung auch im Großhandel 18
5 Elektrohandwerk: Installation im Wandel 19
B Der Installationsmarkt und seine Komplementärmärkte 21
1 Der Installationsmarkt im weiteren Sinne nach der Systematik der amtlichen Statistik 21
2 Entwicklung und Struktur des Installationsmarktes im weiteren Sinne 2002 bis 2006 22
2.1 Sicherungen 24
2.2 Leistungsschalter 25
2.3 Andere Schutzgeräte 26
2.4 Relais, Zeit- und Messrelais 27
2.5 Schalter für Gebäudeinstallation und andere Schalter 29
2.6 Stecker und Steckverbindungen 31
2.7 Schaltschränke/Zählertafeln 33
2.8 Kabel und Leitungen 34
2.9 Isolierrohre 36
2.10 Elektrizitätszähler 36
2.11 Einzelteile 37
3 Die Anbieter von Installationsgeräten, -Systemen, Kabel/Leitungen und Verbindungsmaterial 39
4 Der Inlandsmarkt für elektronische Bauinstallation (Installationsmarkt im engeren Sinne) 44
4.1 Die Produktionsentwicklung von Installationsgeräten und -Systemen von 2002 bis 2006 im Gesamtüberblick 44
4.2 Die Produktions-Entwicklung nach Produktgruppen in der Einzeldarstellung 46
4.2.1 Die Schalterproduktion 46
4.2.2 Stecker/Steckdosen/Verbindungselemente 47
4.2.3 Selbstschalter, Sicherungen, Geräte zum Schützen und Zählertafeln 49
4.2.4 Gegensprechanlagen/Signalgeräte 51
4.2.5 Geräteschalter 52
4.2.6 Kanäle/Kabelträger/Rohre 52
4.2.7 Kabel/Leitungen 53
4.3 Die Außenhandelsentwicklung von Installationsgeräten und -Systemen 55
4.3.1 Die Ausfuhren von Installationsgeräten/-systemen 55
4.3.2 Die Einfuhren von Installationsgeräten und -Systemen 56
4.4 Inlandsmarktverfügbarkeit von Installationsgeräten/-Systemen und Kabeln/Leitungen 58
4.5 Inlandsmarktentwicklung 2007 (im engeren Sinne) 62
5 Neubau und Bestandsbau unter dem Einfluss der Energieeinsparung: Nachrüstungs- und Modernisierungspotenziale stützen den Markt 65
6 Gebäudesystem- und Netzwerktechnik geben die Richtung vor 68
6.1 Energieeffiziente Gebäudetechnik im vernetzten Haus einschließlich Multimedia 69
6.2 Bustechnik per Funk - Funksystem interessant im Einsatzgebiet Altbauten 71
6.3 Gebäude- und Hausmanagement 72
6.4 Multimedia-Verkabelungen 73
7 Fazit: Nachrüstung im Bestandsbau, Gebäudesystem- und Netzwerktechnik und Multimediaverkabelungen schaffen Nachfrage-Potenziale für die Elektroinstallation 74
C Die Komplementär-Märkte 74
1 Der Markt für Leuchten und Leuchtmittel 75
1.1 Die Marktentwicklung Leuchten 2002 - 2007 75
1.2 Leuchtmittel: Innovationen treiben den Leuchtenmarkt - LED im Kommen 78
1.3 Energieeffiziente Beleuchtung auch als Bestandteil der Gebäudesystemtechnik 80
1.4 Künftige Entwicklung des Lichtmarktes 81
2 Solartechnik: wird solares Bauen zum Megatrend? 81
2.1 Steigende Akzeptanz bei Bauherren - wieder öffentliche Fördermittel 82
2.2 Starke Zuwächse im Markt für Solarthermie und Photovoltaik 83
2.3 Großhandel und Elektrohandwerk profitieren vom Solartechnikboom 84
2.4 Glänzende Aussichten für den Solarwärme-Markt 84
3 Hauswärmetechnik: Hausbesitzer entdecken Wärmepumpen 85
3.1 Struktur und Entwicklung des Hauswärmemarktes 85
3.2 Der Wärmepumpen-Markt: Alternative zu Öl und Gas 88
3.3 Mini-BHKW: Chancen für das Elektrohandwerk in einem expandierenden Markt 89
4 Elektronische Sicherheitstechnik: Nachfrageschub in 2006 besonders für Brandschutztechnik 90
5 Zusammenfassung der Komplementär-Märkte der Elektroinstallation 92

Kapitel III Die Zwischendistribution im Installationsmarkt: starke Dominanz des Elektrogroßhandels
A Der Elektrogroßhandel als Hauptdistributeur von Installationsmaterial im Wandel 94
1 Bedeutung, Struktur und Betriebsbestand 94
2 Umsatzentwicklung im Elektrogroßhandel 96
3 Die Sortimentsstruktur des Elektrogroßhandels 99
4 Die Kundenstrukturen des Elektrogroßhandels 102
5 Die Rentabilität im Elektrogroßhandel 104
6 Aspekte für den Elektrogroßhandel: durch Konzentration auf Kernkompetenzen und Kooperation Wachstumsfelder erschließen 106
B Kooperation im Elektrogroßhandel: Konzerne und europäische Verbundgruppen auf dem Vormarsch 108
1 Elektrogroßhandel in Europa: Konzentration auf Konzerne und Verbundgruppen 108
2 Die nationalen Marktgemeinschaften und Großhandelskonzerne 110
3 Die Marktbedeutung der Verbundgruppen und Konzerne im Elektrogroßhandel 123
C Die Kooperationen des Elektrohandwerks und Facheinzelhandels: unterschiedliche Distributionsbedeutung beim Material 124
1 Einzeldarstellung 124
2 Marktbedeutung der Handwerks- und Fachhandels-Kooperationen bei Installationsmaterial 132
D Der SHK-Großhandel: unbedeutend beim Vertrieb von Elektromaterial 133

Kapitel IV Der Verbrauch und der Verkauf von Installationsmaterial im Elektro-Handwerk und im Einzelhandel
A Gesamtüberblick: wer mischt im Materialmarkt mit? 134
B Die Elektro-Installateure: Gute Stimmung nach mageren Jahren 135
1 Entwicklung der Strukturen im Elektro-Handwerk: Elektrotechniker dominieren 135
2 Betriebswirtschaftliche Struktur der Elektroinstallateure: arbeiten nur die Großen rentabel? 139
3 Die Auftrags- und Tätigkeitsstruktur der Elektroinstallation: Neu- und Altbauinstallationen gehen zurück 143
4 Die Marktposition der Elektroinstallateure im Installationsmarkt 145
5 Aspekte für das elektrotechnische Handwerk: innovative Geschäftsfelder eröffnen Chancen und stellen höhere Anforderungen 149
C Der Elektro- und CE-Einzelhandel: Elektromaterial als liebloses Randsortiment? 151
1 Die unterschiedlichen Betriebstypen 151
1.1 Sortiments-Typisierung 151
1.2 Betriebsgrößen-Typisierung 153
2 Betriebs- und Umsatzpotenziale 2006 im CE-/Elektrohandel 154
D Hausrat-/Eisenwaren- und sonstiger Fachhandel - bei Installationsmaterial nur noch Randbedeutung 157
1 H/E-Fachhandel 157
2 Sonstige Anbieter 157
E Bau- und Heimwerkermärkte - größte Anbieter von Elektromaterial im Einzelhandel 158
1 Die Abgrenzung des DIY-Marktes im engeren Sinn und Umsätze 158
2 Entwicklung und Strukturen der Baumärkte 160
2.1 Umsatzentwicklung 161
2.2 Flächen- und Bestandsentwicklung 162
2.3 Sortimentsstrukturen und Warengruppenumsätze der Baumärkte 162
3 Die Top 10 der deutschen Baumärkte 166
4 Die Marktbedeutung der Bau- und Heimwerker-Märkte relativiert sich bei Installationsmaterial 168
5 Perspektiven für Bau- und Heimwerkermärkte 170
F Warenhauskonzerne: ARCANDOR und KAUFHOF GALERIA 172
G Versandhandel 173
H SB-Warenhäuser und Verbrauchermärkte - Installationsmaterial als kleine Randsortimente 174
I C & C-Großhandel und FOOD-Discounter 176
1 C & C-Großhandel: bei Installationsmaterial kaum Profi-Angebote 176
2 FOOD-Discounter: vereinzelt auch Preisaktionen mit Schaltern, Steckdosenleisten und Werkzeug 176
J SHK-Handwerk- fachlich verbunden mit der Elektroinstallation 178
1 Gesamtüberblick 178
2 Die Umsatzbedeutung des SHKL-Handwerks in den relevanten Produktgruppen 179
K Die Distribution von Installationsmaterial über Handwerk und Einzelhandel in der Entwicklung von 2002 - 2006 180

Kapitel V Die Markt- und Distributionsentwicklung von Installationsmaterial bis 2011
A Die Gesamtdistribution von der Industrie bis zum Bauherrn und Heimwerker 2006 183
1 Distribution Hersteller - Großhandel - Großhandels-Abnehmer 184
2 Distribution Hersteller - Kooperationen - Handwerk/Einzelhandel 184
3 Distribution Hersteller - Handwerk/Einzelhandel/Sonstige 184
4 Distribution Handwerk - Endgebraucher 185
5 Distribution Einzelhandel - Endgebraucher 185
B Die Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Installationsmarktes bis 2011 188
1 Demografie und Haushaltsstruktur: die Bevölkerung wird älter, die Haushalte werden kleiner 188
2 Mittelfristige Konjunkturentwicklung: bleibt die Bauwirtschaft Stiefkind? 191
3 Technologische Entwicklung: neue Geschäftsfelder rücken in den Vordergrund 194
3.1 Solartechnik 195
3.2 Gebäudesystemtechnik: von der Gebäudeautomation zum intelligent vernetzten Heim 195
C Die Entwicklung des Installationsmarktes bis 2011 198
D Veränderungen in der Distributionsstruktur von Installationsmaterial bis 2011 202
1 Veränderungen in der Zwischendistribution 202
2 Veränderungen auf der Handwerks- und Handelsebene 203
3 Voraussichtliche Distributionsstruktur 2011 204

Kapitel VI Quellenübersicht und Fachmessen
A Quellenübersicht 205
B Elektro-Fachmessen für Licht- und Gebäudetechnik und für verwandte Messen im deutschsprachigen Raum 206
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Tabelle 1: Die Verwendung des deutschen BIP 2006 zu jeweiligen Preisen 8
Tabelle 2: Umsätze der deutschen Elektroindustrie 2002 - 2007 11
Tabelle 3: Bauinvestitionen nach Bausparten 2002 - 2006 13
Tabelle 4: Umsatzentwicklung des Baugewerbes 2005 - 2007 13
Tabelle 5: Strukturveränderungen im Baugewerbe 1995 - 2006 14
Tabelle 6: Wohnungsfertigstellungen nach Gebäudearten 2002 - 2006 15
Tabelle 7: Entwicklung des Installationsmarktes im weiteren Sinne von 2002 - 2006 23
Tabelle 8: Entwicklung Sicherungen 2002 - 2006 24
Tabelle 9: Entwicklung von Leistungsschaltern 2002 - 2006 25
Tabelle 10: Andere Schutzgeräte 2002 - 2006 26
Tabelle 11: Relais in der Entwicklung 2002 - 2006 28
Tabelle 12: Installations- und Geräteschalter 2002 - 2006 29
Tabelle 13: Entwicklung der Produktion nach Schaltergruppen 2002 - 2006 30
Tabelle 14: Stecker/Steckvorrichtungen 2002 - 2006 32
Tabelle 15: Schaltschränke/Zählertafeln 2002 - 2006 33
Tabelle 16: Kabel und Leitungen 2002 - 2006 34
Tabelle 17: Isolierrohre 2002 - 2006 36
Tabelle 18: Elektrizitätszähler 2002 - 2006 36
Tabelle 19: Einzelteile in der Entwicklung 2002 - 2006 37
Tabelle 20: Die Anbieter von Installationsgeräten, -Systemen, Kabel/Leitungen und Verbindungsmaterial 40
Tabelle 21: Produktion von Installationsgeräten und -Systemen 2002 bis 2006 (im engeren Sinne) 45
Tabelle 22: Die Produktionsentwicklung von Schaltern 2002 und 2006 (im engeren Sinne) 46
Tabelle 23: Die Produktionsentwicklung von Stecker/Steckdosen/Verbindungselemente 2002 und 2006 im engeren Sinne 48
Tabelle 24: Die Produktionsentwicklung von Selbstschaltern, Sicherungen und Geräten zum Schützen 2002 und 2006 (im engeren Sinne) 49
Tabelle 25: Die Produktionsentwicklung von Gegensprechanlagen/Signalgeräten 2002 und 2006 (im engeren Sinne) 51
Tabelle 26: Die Produktionsentwicklung von Geräteschaltern 2002 und 2006 (im engeren Sinne) 52
Tabelle 27: Exportentwicklung von Installationsgeräten/-Systemen nach Hauptgruppen (im engeren Sinne) 56
Tabelle 28: Importentwicklung von Installationsgeräten/-Systemen nach Hauptgruppen (im engeren Sinne) 58
Tabelle 29: Inlandsmarktverfügbarkeit im Installationsmarkt im engeren Sinne 59
Tabelle 30: Inlandsmarktverfügbarkeit inkl. Kabel/Leitungen 59
Tabelle 31: Inlandsmarktversorgung von Installationsgeräten/-Systemen nach Hauptgruppen1 (im engeren Sinne) 60
Tabelle 32: Umsatzentwicklung im Installationsmarkt 2005 - 2007 (im engeren Sinne) 63
Tabelle 33: Inlandsmarkt Leuchten 2002 - 2007 76
Tabelle 34: Entwicklung der in Deutschland installierten Solaranlagen 83
Tabelle 35: Hauswärmetechnik in der Entwicklung 2002 - 20061 86
Tabelle 36: Wärmepumpen-Markt in Deutschland 88
Tabelle 37: Der Markt für Sicherheitstechnik 2006 91
Tabelle 38: Marktvolumina der Komplementär-Märkte 92
Tabelle 39: Umsatzentwicklung Elektro-Großhandel mit Schwerpunkt Material 2002 - 2006 97
Tabelle 40: Umsatzentwicklung nach Hauptprodukten des Elektro-Großhandels 2002 - 20061 98
Tabelle 41: Sortimentsstrukturen im Elektro-Großhandel 2002/2005 100
Tabelle 42: Kundenstrukturen 2002/2005 im Elektrogroßhandel 102
Tabelle 43: Rentabilitätsentwicklung im Elektrogroßhandel 2002 - 2005 104
Tabelle 44: Marktstruktur des europäischen Elektrogroßhandels 109
Tabelle 45: Markbedeutung der Kooperationen und Konzerne des Elektrogroßhandels 123
Tabelle 46: Betriebsbestände in den elektro- und informationstechnischen Handwerken 2004 bis 2006 136
Tabelle 47: Umsatzentwicklung 2002 bis 2006 in den Gewerken des Elektrohandwerks 137
Tabelle 48: Veränderung von Betriebsgrößen- und Umsatzstruktur der Elektroinstallateure 2002 - 2005 140
Tabelle 49: Rentabilitätsstruktur im elektrotechnischen Handwerk 2005 140
Tabelle 50: Die Produktivität in der Elektroinstallation 142
Tabelle 51: Kundenstrukturen der Elektroinstallateure 2005 143
Tabelle 52: Auftragsfelder der Elektroinstallateure 2005 144
Tabelle 53: Material- und Wareneinsätze zu Einstandswerten nach Erlösgruppen in der Elektroinstallation 147
Tabelle 54: Die Materialumsätze der Elektroinstallateure in den relevanten Produktgruppen 2006 zu EVP 148
Tabelle 55: Der CE-/Hausgeräte- und Leuchten-Fachhandel mit seiner Marktbedeutung 2006 154
Tabelle 56: Die Umsätze des Elektro-/CE-Fachhandels in den relevanten Produktgruppen 2006 155
Tabelle 57: DIY-Umsätze 2002 - 2006 159
Tabelle 58: Sortimentsgliederung der Bau- und Heimwekermärkte 163
Tabelle 59: Umsatzentwicklung der Baumarkt-Sortimente 2002 - 2006 164
Tabelle 60: Die Top 10 der deutschen Baumärkte 166
Tabelle 61: Die Unterteilung des Elektro-Installations-Sortiments nach Produkt 169
Tabelle 62: Die TOP 8 SB-Warenhaus- Unternehmen in Deutschland 2005/2006 175
Tabelle 63: Umsätze mit Elektromaterial im Handwerk und Einzelhandel 2002 - 2006 181
Tabelle 64: Materialumsätze 2006 nach Verbrauch im Bau und nach Thekenverkauf 182
Tabelle 65: Entwicklung und Prognose der Anzahl der Privathaushalte 2000 - 2015 190
Tabelle 66: Prognose des Installationsmarktes 2007 - 2011 (im engeren Sinne) 199

Übersicht 1: Distributionsstruktur Installationsmaterial Ende 2006 185
Übersicht 2: Langfristige Bevölkerungsentwicklung bei unterschiedlich hoher Zuwanderung (in Mio.) 189
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