EPGs in Europa 2014. Der westeuropäische Markt für elektronische Programmführer

Das ganze Spektrum der TV- und Web-TV-Angebote ist für Mediennutzer schon heute kaum noch überschaubar. Wachsende Programmdichte wie steigende Zahl an Plattformen und Übertragungswegen machen intelligente Navigation und die schlichte Auffindbarkeit von audiovisuellen Inhalten zum entscheidenden Erfolgsfaktor der Digitalisierung.

Die Studie beschreibt den aktuellen Status sowie Trends und Entwicklungspotenziale von EPGs bzw. Entertainment-Navigatoren in Europa. Inhalte der Studie: Marktübersicht der wichtigsten Online- und On-Screen-EPGs in Westeuropa, EPG Case-Studies, Analysen der Marktakteure und Geschäftsmodelle, Betrachtungen rechtlicher und regulatorischer Aspekte, Anforderungen von Nutzerseite und Entwicklungstrends. Die Studie enthält zudem einen Forecast auf die Umsatz- und Nutzerpotenziale der EPG-Märkte bis 2014 und folgende Länderkapitel: Benelux, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Finnland, Frankreich, Italien, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Spanien.

Report Highlights

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Executive Summary
1 Einleitung
1.1 Begriffliche Abgrenzung
1.2 Methodik
2 Marktakteure und Geschäftsmodelle
2.1 Wertschöpfungsnetz und Marktakteure
2.2 EPG-Geschäftsmodelle
2.2.1 Entwicklungs-, Lizenz- und Update-Gebühren
2.2.2 Zahlungen der Sender für ein Listing
2.2.3 Direkte Business-to-Consumer-Erlöse
2.2.4 Der EPG als Plattform für Transaktionserlöse
2.2.5 EPG-Werbeerlöse
3 EPG-Funktionalitäten
3.1 Navigation
3.2 Sortierung/Strukturierung
3.3 Programminformation
3.3.1 DVB-Service-Informationen (SI)
3.3.2 Erweiterte Programminformationen
3.4 Aufnahmefunktionen
3.5 Personalisierung
3.6 Interaktive Services
3.7 On-Demand- und Over-the-Top-Content
4 Nutzer und Nutzung
4.1 Erkenntnisse aus der Teletextforschung
4.2 Nutzerinteresse und Nutzungshäufigkeit
4.3 EPG-Aufbau und Design
4.4 Zahlungsbereitschaft und Substitutionseffekt
5 Rechtliche Rahmenbedingungen
5.1 Risikodimensionen aus Regulierungssicht
5.2 Regulierungsvorschriften für EPGs in Europa
5.3 Nationale Besonderheiten
6. Einflussfaktoren auf die EPG-Entwicklung 6.1 Zunahme der Programmvielfalt
6.2 Veränderungen im Endgerätemarkt
6.3 Hybrid-TV und Over-the-top-Content
6.3.1 Hybrid-TV-Systeme
6.3.2 EPGs und Over-the-Top-Content
6.4 Personal TV: Auf dem Weg zu individualisierten Fernsehkanälen
6.5 Mobile TV und mobile EPGs
6.6 Programminformationen und die Bedeutung der Metadaten
6.7 HD-EPGs und Entwicklungen im EPG-Design
6.8 Die Rolle der Global Player
7 Marktübersicht Westeuropa
7.1 Benelux
7.2 Deutschland
7.3 Frankreich
7.4 Großbritannien
7.5 Italien
7.6 Österreich
7.7 Schweiz
7.9 Spanien
7.10 Case Studies
7.10.1 aon TV (Österreich)
7.10.2 Bluewin TV (Schweiz)
7.10.3 BSkyB (Großbritannien)
7.10.4 Canal Plus (Frankreich)
7.10.5 Get (Norwegen)
7.10.6 More TV (Deutschland)
7.10.7 Naxoo (Schweiz)
7.10.8 SaunaVisio (Finnland)
7.10.9 Sky Italia
7.10.10 tvtv (europaweit)
7.10.11 UPC (Österreich)
7.10.12 Anbieterübersicht
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Tab 1: Unterscheidung von Basisnavigator und EPG 16
Tab 2: Kategorien Online-EPGs 19
Tab 3: Kategorien TV-EPGs 20
Tab 4: EPG-Erlösmodelle 22
Tab 5: EPG-Marktakteure 23
Tab 6: Auswahl der Rovi-Lizenznehmer (Stand 09/2009) 25
Tab 7: Auswahl kostenpflichtiger EPGs 26
Tab 8: Nationale Umsetzung der EU-Richtlinie zur EPG-Regulierung 51
Tab 9: Empfehlungen für Anforderungen an Navigatoren/EPGs (ARD/ZDF/VPRT) 54
Tab 10: Kategorisierung von Hybrid-TV 64
Tab 11: Engagement ausgewählter Global Player im EPG-Markt 75
Tab 12: Westeuropa: EPG-Haushalte in Mio 2008-2014 78
Tab 13: EPG-Penetration nach Ländern in % der TV-HH 79
Tab 14: Westeuropa: EPG-Umsätze nach Ländern in Mio Euro 80
Tab 15: Key Facts Benelux 82
Tab 16: TV-EPGs in Benelux 84
Tab 17: Online-EPGs in Benelux 85
Tab 18: Key Facts Deutschland 86
Tab 19: TV-EPGs in Deutschland 88
Tab 20: Online-EPGs in Deutschland 89
Tab 21: Key Facts Frankreich 90
Tab 22: TV-EPGs in Frankreich 92
Tab 23: Online-EPGs in Frankreich 93
Tab 24: TV-EPGs in Großbritannien 96
Tab 25: Online-EPGs in Großbritannien 96
Tab 26: Key Facts Italien 97
Tab 27: TV-EPGs in Italien 99
Tab 28: Online-EPGs in Italien 99
Tab 29: Key Facts Österreich 100
Tab 30: TV-EPGs in Österreich 102
Tab 31: Online-EPGs in Österreich 102
Tab 32: Key Facts Schweiz 103
Tab 33: TV-EPGs in der Schweiz 105
Tab 34: Online-EPGs in der Schweiz 105
Tab 35: Key Facts Skandinavien 106
Tab 36: TV-EPGs in Skandinavien 109
Tab 37: Online-EPGs in Skandinavien 110
Tab 38: Key Facts Spanien 111
Tab 39: TV-EPGs in Spanien 113
Tab 40: Online-EPGs in Spanien 113
Tab 41: Anbieterübersicht EPG-/iTV-Provider und Programmdatenanbieter 125
Tab 42: Anbieterübersicht Middleware-Anbieter 126

Abb 1: Wertschöpfungsnetz im EPG-Markt 21
Abb 2: EPG-Kosten und –Erlösentwicklung aus Plattformbetreibersicht 24
Abb 3: GUIDE Plus+-EPG mit Grid-Darstellung 25
Abb 4: Screenshot: Wettapplikation auf dem Sky Guide (UK) 28
Abb 5: Screenshot: Teleshopping-Applikation auf dem Virgin Media-EPG (UK) 28
Abb 6: Screenshot: Apple TV-Oberfläche 29
Abb 7: Beispiel für EPG-Programmwerbung 30
Abb 8: Screenshot: Branded Channel bei My Personal TV Digital 31
Abb 9: EPG-Funktionalitäten am Beispiel des Sky-HD-EPGs 33
Abb 10: Screenshot: Now and Next-Funktion (Sky UK) 35
Abb 11: Fernprogrammierung der Sky+ Box per iPhone 37
Abb 12: Screenshot: TiVo Suggestions 37
Abb 13: Net TV-Oberfläche von Philips 39
Abb 14: Technische Reichweite von Teletext in Deutschland (1996-2008) 42
Abb 15: Themenpräferenzen beim Teletext (DE, 2007) 42
Abb 16: Interesse an EPGs (wenn noch nicht vorhanden) 43
Abb 17: Nutzung von EPG-Funktionen 44
Abb 18: Interesse an neuen Funktionen 44
Abb 19: Interesse an zusätzlichen Funktionalitäten 45
Abb 20: Zahlungsbereitschaft und Substitutionseffekt bei EPGs 46
Abb 21: Zahl der aktiven TV-Kanäle in Westeuropa (2008, ohne Lokalfernsehen) 62
Abb 22: Veränderung im europäischen STB-Markt 2009 vs 2014 (schematisch) 63
Abb 23: Screenshots: Virgin Media und BBC iPlayer 66
Abb 24: Startseite des Videoweb-Portals 66
Abb 25: Orange guide TV für Facebook 67
Abb 26: Orange guide TV: TV-Präferenzprofil 68
Abb 27: Prinzip einer Recommendation Engine (schematisch) 69
Abb 28: My Personal Digital TV: Personalisierungskonzept 69
Abb 29: My Personal Digital TV: Erstellung persönlicher Kanäle 70
Abb 30: iPhone App EyeTV 71
Abb 31: Tivo Mobile 71
Abb 32: Funktionen von Programmdatenaggregatoren 72
Abb 33: Screenshot: Sky+ HD-EPG 73
Abb 34: Screenshot: Tiscali HD-EPG 73
Abb 35: Screenshots: NDS Snowflake EPGs 74
Abb 36: Westeuropa: EPG-Haushalte in Mio 78
Abb 37: Westeuropa: EPG-Haushalte nach Ländern in Mio 2008-2014 78
Abb 38: Westeuropa: EPG-Penetration 2008-2014 79
Abb 39: Westeuropa: EPG-Penetration nach Ländern 2008-2014 79
Abb 40: Westeuropa: EPG-Umsätze in Mio Euro 80
Abb 41: Westeuropa: EPG-Umsätze nach Ländern in Mio Euro 80
Abb 42: Westeuropa: Features Online-EPGs 81
Abb 43: Benelux: EPG-Penetration 2008-2014 83
Abb 44: Benelux: EPG-Marktvolumen 2008-2014 83
Abb 45: Deutschland: EPG-Penetration 2008-2014 87
Abb 46: Deutschland EPG-Marktvolumen 2008-14 88
Abb 47: Frankreich: EPG-Penetration 2008-2014 91
Abb 48: Frankreich: EPG-Marktvolumen 2008-14 92
Abb 49: GB: EPG-Penetration 2008-2014 95
Abb 50: GB: EPG-Marktvolumen 2008-2014 95
Abb 51: Italien: EPG-Penetration 2008-2014 98
Abb 52: Italien: EPG-Marktvolumen 2008-2014 98
Abb 53: Österreich: EPG-Penetration 2008-2014 101
Abb 54: Österreich: EPG-Marktvolumen 2008-2014 101
Abb 55: Schweiz: EPG-Penetration 2008-2014 104
Abb 56: Schweiz: EPG-Marktvolumen 2008-2014 104
Abb 57: Dänemark: EPG-Penetration 2008-2014 107
Abb 58: Finnland: EPG-Marktvolumen 2008-2014 108
Abb 59: Norwegen: EPG-Marktvolumen 2008-2014 108
Abb 60: Schweden: EPG-Marktvolumen 2008-2014 108
Abb 61: Skandinavien: EPG-Marktvolumen 108
Abb 62: Spanien: EPG-Penetration 2008-2014 112
Abb 63: Spanien: EPG-Marktvolumen 2008-2014 112
Abb 64: aon EPG 114
Abb 65: Bluewin TV EPG 115
Abb 66: Bluewin TV Mobile-EPG 115
Abb 67: Sky+ HD EPG 116
Abb 68: Canal+ Le Cube EPG 118
Abb 69: Get EPG 119
Abb 70: more tv EPG 120
Abb 71: Naxoo EPG 120
Abb 72: SaunaVisio EPG 121
Abb 73: SaunaVisio Mobile-EPG 121
Abb 74: SKY Italia EPG 122
Abb 75: tvtv Online-EPG 123
Abb 76: UPC EPG Kategorien 124
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