Finanzmarkt 2020

Für den BBE-Branchenreport „Finanzmarkt 2020“ wurden im Zeitraum Mai bis September 2009 mehrere BBE-RETAIL-EXPERTS-Befragungen von Entscheidungsträgern
in Finanzdienstleistungsunternehmen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 106 Entscheidungsträger in Finanzdienstleistungsunternehmen über ihre Einschätzung zu der Entwicklung
der Vertriebswege von Geldanlagen (Mai bis Juni 2009), 105 Entscheidungsträger in Versicherungsunternehmen über ihre Einschätzung zum Versicherungsmarkt bis 2020 (Juli bis
September 2009) sowie 116 Entscheidungsträger zur Entwicklung des Geldanlage- sowie Altersvorsorgemarktes befragt (August bis September 2009).

Report Highlights

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Kapitel I Demographischer Wandel 1
A Bevölkerung und Alter 1
B Lebenserwartung 12
C Lebensformen 16
D Private Haushalte 18

Kapitel II Einkommensperspektiven 23
A Verfügbare Einkommen 23
B Einkommensquellen 26
C Einkommensverteilung 28

Kapitel III Auswirkungen Finanzmarkt 33
A Nachfrage nach Finanzdienstleistungen 33
B Zielgruppe Senioren 38

Kapitel IV Finanzdienstleistungsmarkt 44
A Tendenzen 2020 44
B Marktentwicklung 66
C Banksektor 74
D Elektronische Bankdienstleistungen 91
E Filialnetz 98
F Zukunft Bankfiliale 112
G Cross-Selling 134
H Privatkundengeschäft 136
I Versicherungsbranche 140
J Absatzpotenzial Versicherungen 156
K Versicherungsvertrieb 159

Kapitel V Prognose Geldanlage 181
A Geldvermögen und Anlageformen 181
B Ersparnisbildung 192
C Marktgewinner 195
D Geldanlage Fonds 204
E Auswahlkriterien 211
F Wachstumsstarke Vertriebswege 214
G Wettbewerbsintensität 218
H Trends Geldanlagemarkt 221

Kapitel VI Prognose Erbschaften 227
A Erbschaftsvolumen 227
B Erbschaften nach Vermögensformen 232
C Erben und zukünftige Erben 236
D Erbfall und Erbhöhe 249
E Erbschaften und Finanzmarkt 260
F Anlageverhalten Erben 267

Kapitel VII Prognose Altersvorsorge 282
A Privater Altersvorsorgemarkt 282
B Auswahlkriterien 295
C Marktgewinner und Wettbewerb 300
D Vertriebswege Altersvorsorge 307
E Trends Altersvorsorgemarkt 310

Kapitel VIII Prognose Versicherungswirtschaft 313
A Versicherungsmarkt 313
B Allfinanz 330
C Direktversicherungen und Onlinevertrieb 333
D Ausländische Wettbewerber 338
E Zukunfttrends 342

Kapitel IX Prognose Finanzvertrieb 364
A Prognose Vertriebswege 364
B Vertriebswegeangebot und Wachstum 374
C Stärken der Vertriebswege 381
D Bankassekuranz 385
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Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung bis 2020 1
Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 2
Tabelle 3: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 3
Tabelle 4: Anzahl der Eheschließungen und Geborenen 5
Tabelle 5: Prognose Bevölkerungsanteil nach Altersgruppen 7
Tabelle 6: Prognose Bevölkerung nach Altersgruppen 8
Tabelle 7: Eheschließungen, Geborene und Gestorbene 10
Tabelle 8: Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland 13
Tabelle 9: Bevölkerung nach Familienstand 16
Tabelle 10: Prognose Bevölkerung nach Lebensformen 17
Tabelle 11: Prognose Anzahl Haushalte nach Haushaltsgröße 18
Tabelle 12: Entwicklung Anzahl Private Haushalte 19
Tabelle 13: Haushaltsgröße 20
Tabelle 14: Prognose Anteil Haushalte nach Haushaltsgröße 21
Tabelle 15: Prognose Verfügbares Einkommen privater Haushalte und Verwendung 23
Tabelle 16: Prognose Verfügbares Einkommen je Einwohner 23
Tabelle 17: Prognose Verfügbares Einkommen je Einwohner 24
Tabelle 18: Prognose Bevölkerung nach Lebensunterhalt 26
Tabelle 19: Haushaltsnettoeinkommen nach Stellung im Beruf 28
Tabelle 20: Einkommensverteilung in West- und Ostdeutschland 29
Tabelle 21: Prognose Nettoeinkommensverteilung 30
Tabelle 22: Verbreitung von Geldanlageformen nach Altersgruppen 34
Tabelle 23: Prognose Verbreitung von Geldanlageformen 35
Tabelle 24: Besitzer von Geldanlageformen nach Altersgruppen 36
Tabelle 25: Prognose Besitzer von Geldanlageformen nach Altersgruppen 37
Tabelle 26: Prognose Anzahl Senioren 38
Tabelle 27: Prognose Bevölkerungsanteil Senioren 39
Tabelle 28: Prognose Private Haushalte von Senioren 39
Tabelle 29: Prognose Geldvermögen der Senioren 40
Tabelle 30: Prognose Marktanteil der Senioren beim Geldvermögen 43
Tabelle 31: Trends im deutschen Bankenmarkt 57
Tabelle 32: Herausforderungen im Vertriebsmanagement 61
Tabelle 33: Prognose Finanzdienstleistungssektor nach Finanzdienstleistungsunternehmen 66
Tabelle 34: Finanzdienstleistungssektor nach Geldanlagevolumen 73
Tabelle 35: Prognose Banksektor 74
Tabelle 36: Veränderung Banksektor 75
Tabelle 37: Konsolidierung Bankensektor 79
Tabelle 38: Konsolidierungsaktivitäten Bankensektor 79
Tabelle 39: Verstärkung Konsolidierungsdruck im Bankensektor 80
Tabelle 40: Bankverbindungen nach Finanzdienstleistungen und Banken 86
Tabelle 41: Bestand an Kreditinstituten 89
Tabelle 42: Prognose Geldautomaten der deutschen Kreditwirtschaft 92
Tabelle 43: Bedeutung persönliche Beratung in der Bank oder Sparkasse 95
Tabelle 44: Häufigkeit von Filialbesuchen 96
Tabelle 45: Akzeptanz direkter und automatisierter Vertriebswege 96
Tabelle 46: Bestand an Zweigstellen 101
Tabelle 47: Meinungsbild Bankfiliale 102
Tabelle 48: Meinungsbild Bankfiliale nach Bankengruppen 103
Tabelle 49: Prognose Filialnetz Kreditinstitute 104
Tabelle 50: Prognose Filialnetz Kreditinstitute nach Bankensektoren 106
Tabelle 51: Veränderung Filialnetz Kreditinstitute nach Bankensektoren 107
Tabelle 52: Modernisierung im Filialbetrieb 113
Tabelle 53: Gründe für Filialbesuch 114
Tabelle 54: Häufigkeit der Bankbesuche 117
Tabelle 55: Entwicklung Filialnetz der Kreditinstitute 122
Tabelle 56: Meinungsprofil Erreichbarkeit der Filiale und persönliche Beratung 125
Tabelle 57: Kundensegmentierung Multi-Channel-Banking 128
Tabelle 58: Kundensegmentierung Vertriebswege-Typen 132
Tabelle 59: Vertriebsstrategien von Filialbanken für die Zukunft 133
Tabelle 60: Vertriebswege für das Cross-Selling 134
Tabelle 61: Produktabschluss nach Vertriebswegen im Privatkundengeschäft 138
Tabelle 62: Informationsbeschaffung nach Vertriebswegen im Privatkundengeschäft 139
Tabelle 63: Beitragseinnahmen der Versicherungswirtschaft 143
Tabelle 64: Leistungen der Versicherungswirtschaft 146
Tabelle 65: Der Markt für Lebensversicherungen 147
Tabelle 66: Ausgaben der privaten Haushalte für Versicherungen 148
Tabelle 67: Neugeschäft Lebensversicherung nach Versicherungsarten 149
Tabelle 68: Beitragseinnahmen Lebensversicherung nach Versicherungsarten 151
Tabelle 69: Durchschnittliche Versicherungssumme nach Versicherungsarten 152
Tabelle 70: Laufzeit Lebensversicherung nach Geschlecht 153
Tabelle 71: Absatzpotenzial Versicherungswirtschaft 156
Tabelle 72: Absatzpotenzial Versicherungswirtschaft nach Sparten 157
Tabelle 73: Stornoquote Lebensversicherung 158
Tabelle 74: Vertriebsapparat der Versicherungswirtschaft 159
Tabelle 75: Eigenschaften von Versicherungsvertretern 162
Tabelle 76: Bankprodukte für den Versicherungsvertrieb 166
Tabelle 77: Vertriebswege von Lebensversicherungen 168
Tabelle 78: Kooperationspartner von Banken im Vertrieb 170
Tabelle 79: Prognose Vertriebswege von Lebensversicherungen 171
Tabelle 80: Wachstumsaussichten von Vertriebswegen 172
Tabelle 81: Kosten- und Vertriebsstrategien von Versicherungsunternehmen 174
Tabelle 82: Vertriebsinvestitionen von Versicherungsunternehmen 175
Tabelle 83: Vertriebsmerkmale im Versicherungsmarkt der Zukunft 176
Tabelle 84: Nutzung von Vertriebswegen bei Versicherungen 177
Tabelle 85: Veränderungen im Versicherungsvertrieb 178
Tabelle 86: Herausforderungen im Versicherungsvertrieb 179
Tabelle 87: Prognose privates Geldvermögen 181
Tabelle 88: Prognose Wachstumsraten bei der Geldanlage 182
Tabelle 89: Prognose Wachstumsrate privates Geldvermögen 183
Tabelle 90: Prognose Anteile von Anlageformen am privaten Geldvermögen 184
Tabelle 91: Prognose Privates Geldvermögen nach Anlageformen 186
Tabelle 92: Prognose Veränderung Anlageformen privates Geldvermögen 187
Tabelle 93: Prognose Verbreitungsgrad von Geldanlageformen 188
Tabelle 94: Bilanz der Prognose Verbreitungsgrad von Geldanlageformen 190
Tabelle 95: Prognose Sparquote 192
Tabelle 96: Prognose Marktgewinner private Geldanlage 195
Tabelle 97: Prognose Marktgewinner Wertpapier Anlageformen 196
Tabelle 98: Prognose Marktgewinner Bank- und Versicherungsprodukte 198
Tabelle 99: Prognose Marktanteilsgewinner private Geldanlage 202
Tabelle 100: Prognose Wachstum Investmentfonds nach Fondsgruppen 208
Tabelle 101: Kriterien beim Kauf von Investmentfonds 209
Tabelle 102: Anforderungen an Kreditinstitute bei der Geldanlage 211
Tabelle 103: Gründe für die Wahl eines Kreditinstituts bei der Geldanlage 212
Tabelle 104: Prognose wachstumsstärkste Vertriebswege von Geldanlagen 214
Tabelle 105: Prognose wachstumsstärkste Anlageformen 215
Tabelle 106: Prognose Wettbewerbsintensität nach Anlageformen 218
Tabelle 107: Prognose Wettbewerbsintensität nach Anlageformen 219
Tabelle 108: Einflussfaktoren Geldanlagemarkt der Zukunft 221
Tabelle 109: Einschätzung Marktentwicklung Geldanlagemarkt 224
Tabelle 110: Mittelfristige Prognose Erbschaftsvolumen 228
Tabelle 111: Langfristige Prognose Erbschaftsvolumen 231
Tabelle 112: Prognose Erbschaftsvolumen nach Anlageformen 232
Tabelle 113: Prognose Anlageformen am Erbschaftsvolumen 233
Tabelle 114: Erbschaften nach Vermögensformen 234
Tabelle 115: Zukünftige Erbschaften nach Vermögensformen 235
Tabelle 116: Entwicklung Anteil Erben und Nichterben in der Bevölkerung 236
Tabelle 117: Erben und Nichterben nach Geschlecht 237
Tabelle 118: Erben nach Altersklassen 239
Tabelle 119: Anteil Erben nach Berufsgruppen 240
Tabelle 120: Anteil zukünftige Erben nach Altersgruppen 241
Tabelle 121: Anteil zukünftige Erben nach Einkommensgruppen 242
Tabelle 122: Anteil zukünftige Erben nach Berufsgruppen 243
Tabelle 123: Verteilung der Erben nach Altersgruppen 244
Tabelle 124: Verteilung der Erben nach Einkommensgruppen 245
Tabelle 125: Verteilung der zukünftigen Erben nach Altersgruppen 247
Tabelle 126: Verteilung der zukünftigen Erben nach Einkommensgruppen 248
Tabelle 127: Verteilung der zukünftigen Erben nach Berufsgruppen 249
Tabelle 128: Erbschaften und erwartete Erbschaften in der Bevölkerung 250
Tabelle 129: Erbschaften und erwartete Erbschaften nach Größenklassen 250
Tabelle 130: Erbschaften nach Altersgruppen 251
Tabelle 131: Durchschnittliche Höhe der Erbschaften nach Altersgruppen 252
Tabelle 132: Erwartung von Erbschaften nach Altersgruppen 253
Tabelle 133: Entwicklung Anteil Erbnehmer pro Erbschaft 253
Tabelle 134: Entwicklung Erbfälle 255
Tabelle 135: Prognose Erbfallziffer 255
Tabelle 136: Prognose Erbfälle 255
Tabelle 137: Familienstand der Erblasser 256
Tabelle 138: Geschlecht der Erblasser 257
Tabelle 139: Entwicklung und Prognose Erbschaftsvolumen je Erbfall 259
Tabelle 140: Erbenanteil in der Kundschaft der Kreditwirtschaft 260
Tabelle 141: Vom Erbschaftsboom begünstigte Anlageformen 262
Tabelle 142: Anlageberatung für Erben 263
Tabelle 143: Einflussfaktor Erbschaften auf den Geldanlagemarkt 265
Tabelle 144: Wiederanlageanteil erhaltener Erbschaften 267
Tabelle 145: Umschichtungspotenzial erhaltener Erbschaften 267
Tabelle 146: Geplante Verwendung künftiger Erbschaften nach Region 268
Tabelle 147: Geplante Verwendung künftiger Erbschaften nach Geschlecht 269
Tabelle 148: Geplante Verwendung künftiger Erbschaften nach Altersgruppen 270
Tabelle 149: Geplante Verwendung künftiger Erbschaften nach Einkommen 271
Tabelle 150: Verwendung vergangener Erbschaften nach Region 272
Tabelle 151: Verwendung vergangener Erbschaften nach Geschlecht 274
Tabelle 152: Verwendung vergangener Erbschaften nach Altersgruppen 275
Tabelle 153: Verwendung vergangener Erbschaften nach Einkommen 276
Tabelle 154: Anlageverhalten der Erbnehmer gegenüber Erblassern 277
Tabelle 155: Verwendung von Geldvermögenserbschaften 278
Tabelle 156: Konsumverhalten von Erben 279
Tabelle 157: Einfluss der privaten Altersvorsorge auf das Erbvolumen 279
Tabelle 158: Prognose Vermögen für die private Altersvorsorge 282
Tabelle 159: Prognose Riester-Verträge nach Vertragsformen 286
Tabelle 160: Prognose Vermögen für die private Altersvorsorge nach Anlageformen 287
Tabelle 161: Prognose Verteilung private Altersvorsorge nach Anlageformen 291
Tabelle 162: Meinungsprofil Einfluss private Altersvorsorge auf Geldanlagemarkt 294
Tabelle 163: Auswahlkriterien Private Altersvorsorge 296
Tabelle 164: Meinungsprofil Auswahlkriterien zur Auswahl eines Finanzdienstleisters 298
Tabelle 165: Finanzdienstleistungsunternehmen und Private Altersvorsorge 300
Tabelle 166: Meinungsprofil wachstumsstärkste Produkte der Altersvorsorge 301
Tabelle 167: Meinungsprofil wettbewerbsintensivste Produkte der Altersvorsorge 302
Tabelle 168: Meinungsprofil wachstumsstärkste Anlageformen Altersvorsorge 303
Tabelle 169: Meinungsprofil wachstumsstärkste geförderte Altersvorsorgeprodukte 305
Tabelle 170: Meinungsprofil Vertriebswege für Altersvorsorgeprodukte 307
Tabelle 171: Meinungsprofil Institutsgruppen Private Altersvorsorge 308
Tabelle 172: Meinungsprofil Entwicklungen in der privaten Altersvorsorge 311
Tabelle 173: Prognose jährliche Zuwachsraten Versicherungswirtschaft 313
Tabelle 174: Wachstumsprognose Versicherungen und Gesamtwirtschaft 316
Tabelle 175: Prognose Marktvolumen nach Versicherungszweigen 317
Tabelle 176: Prognose Marktanteile nach Versicherungszweigen 322
Tabelle 177: Prognose jährliche Zuwachsraten nach Versicherungszweigen 324
Tabelle 178: Wachstumspotenzial Versicherungswirtschaft 326
Tabelle 179: Prognose wachstumsstarke Versicherungssparten 327
Tabelle 180: Allfinanzprodukte von Versicherungen 330
Tabelle 181: Zukünftige Allfinanzprodukte von Versicherungen 331
Tabelle 182: Meinungsbild Allfinanz 332
Tabelle 183: Prognose Onlinevertriebseignung von Versicherungen 335
Tabelle 184: Meinungsprofil Marktanteilsgewinne von Direktversicherern 336
Tabelle 185: Konkurrenzfähigkeit gegenüber ausländischen Versicherern 338
Tabelle 186: Herkunftsland der stärksten ausländischen Konkurrenten 339
Tabelle 187: Kooperationen mit ausländischen Versicherungen 340
Tabelle 188: Einflussfaktoren Versicherungsmarkt der Zukunft 342
Tabelle 189: Trends bei Versicherungen 344
Tabelle 190: Kundenmerkmale im Versicherungsmarkt der Zukunft 351
Tabelle 191: Veränderungen in der Leistungserstellung 353
Tabelle 192: Zukunftrends der Versicherungswirtschaft 354
Tabelle 193: Entscheidende Merkmale im Versicherungsmarkt der Zukunft 357
Tabelle 194: Prognose attraktive Teilmärkte Versicherungswirtschaft 359
Tabelle 195: Prognose Kundenverhalten Versicherungswirtschaft 360
Tabelle 196: Zukunftsperspektiven von Versicherungsprodukten 361
Tabelle 197: Prognose für Vertriebswege bei der privaten Geldvermögensbildung 364
Tabelle 198: Prognose Nutzung von Vertriebswegen durch Banken und Sparkassen 368
Tabelle 199: Prognose Nutzung von Vertriebswegen durch Lebensversicherungen 371
Tabelle 200: Wachstumschancen von Vertriebswegen für Geldanlagen 379
Tabelle 201: Spezifische Stärken der Geldanlage-Vertriebswege 382
Tabelle 202: Meinungsbild Allfinanz bei Kreditinstituten 385
Tabelle 203: Allfinanz und Bankassekuranz im Geldanlagemarkt der Zukunft 386
Tabelle 204: Marktanteilsgewinner bei Allfinanz und Bankassekuranz 387
Tabelle 205: Allfinanz-Bereiche mit den besten Erfolgsaussichten 388
Tabelle 206: Vertrieb im Geldanlagemarkt der Zukunft 390
Übersicht 1: Prognose Bevölkerung nach Altersgruppen 9
Übersicht 2: Prognose Verfügbare Einkommen 24
Übersicht 3: Prognose Finanzmarkt 2020 44
Übersicht 4: Wohlstandsgewinn 2020 45
Übersicht 5: All Product Banking 51
Übersicht 6: Der Kunde im Jahr 2020 55
Übersicht 7: Zukunfttrends Bankenmarkt 64
Übersicht 8: Prognose Banken und Sparkassen 68
Übersicht 9: Prognose Bausparkassen 69
Übersicht 10: Prognose Kapitalanlagegesellschaften 70
Übersicht 11: Prognose Versicherungsunternehmen 71
Übersicht 12: Prognose Lebensversicherungsunternehmen 72
Übersicht 13: Prognose Privater Banksektor 76
Übersicht 14: Prognose Sparkassensektor 77
Übersicht 15: Prognose Genossenschaftssektor 78
Übersicht 16: Kreditinstitute in Deutschland 87
Übersicht 17: Selbstbedienungsvertrieb Banken 93
Übersicht 18: Filialvertrieb Banken 98
Übersicht 19: Prognose Filialnetz der Banken und Sparkassen 99
Übersicht 20: Prognose Filialnetz Privater Banksektor 102
Übersicht 21: Prognose Filialnetz Sparkassensektor 105
Übersicht 22: Prognose Filialnetz Genossenschaftssektor 110
Übersicht 23: Service- und Vertriebsstrategien von Finanzdienstleistern 137
Übersicht 24: Prognose Geldvermögen 182
Übersicht 25: Prognose Veränderung Anlageformen Geldvermögen 185
Übersicht 26: Prognose Verbreitungsgrad von Anlageformen 189
Übersicht 27: Erbschaftsvolumen nach Anlageformen 233
Übersicht 28: Prognose Erbschaftsvolumen nach Anlageformen 234
Übersicht 29: Entwicklung Anteil Erbnehmer pro Erbschaft 254
Übersicht 30: Erbschaftsfaktoren im Vergleich 258
Übersicht 31: Vom Erbschaftsboom begünstigte Anlageformen 261
Übersicht 32: Erbenanteil in der Kundschaft der Kreditwirtschaft 264
Übersicht 33: Einflussfaktor Erbschaften auf den Geldanlagemarkt 266
Übersicht 34: Verwendung von Geldvermögenserbschaften 280
Übersicht 35: Prognose Privates Altersvorsorgevermögen 283
Übersicht 36: Prognose Altersvorsorgevermögen nach Anlageformen 288
Übersicht 37: Auswahlkriterien Private Altersvorsorge 297
Übersicht 38: Prognose Versicherungszweige 328
Übersicht 39: Prognose für Vertriebswege bei der privaten Geldvermögensbildung 365
Übersicht 40: Kundenschema des Vertriebs von Finanzdienstleistungen 376
Übersicht 41: Spezialisierung des Kundenschemas 377
Übersicht 42: Prognose für Vertriebswege aus Expertensicht 391
Übersicht 43: Vertriebswege und Finanzkrise 392
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