Online-Finance

Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird der Anteil der über das Internet in Anspruch genommenen Anlageformen kräftig steigen. So werden nach BBE-Berechnungen in diesem Jahr rund 7 Prozent der jährlichen privaten Geldvermögensbildung über das Internet getätigt, im Jahr 2011 sind es dann mehr als 14 Prozent.

In diesem Jahr werden die privaten Haushalte rund ein Zehntel ihrer Bankeinlagen über das Internet neu anlegen, bis zum Jahr 2011 wird sich dieser Anteil mehr als verdoppeln. Im Bereich der Aktienanlage wird der onlinegestützte Handel stark zunehmen, da hier die Direktbankkunden besonders aktiv sind, aber auch immer mehr Filialbanken durch ihre Kostenmodelle den Aktienhandel im Internet besonders attraktiv machen. Generell wird die Bedeutung der Aktienanlage auch für die private Altersvorsorge zunehmen. Insgesamt wird sich für den Wertpapiererwerb im Jahr 2011 ein Online-Anteil von mehr als 12 Prozent errechnen. Schon heute kaufen knapp 8 Prozent der Anleger ihre Investmentfonds bei Direktbanken. Im Jahr 2011 werden rund ein Fünftel (21 Prozent) der privaten Geldvermögensbildung in Investmentfonds online getätigt. Von der steigenden Nutzung des Internets für die Geldanlage in Aktien und Investmentfonds werden insbesondere Direktbanken und Onlinebroker profitieren.

Wenn sich die Absatzmärkte für Verbraucherprodukte ins Internet verlagern, müssen die Finanzierungsmöglichkeiten nachziehen: Bis zum Jahr 2011 wird jeder zwölfte Ratenkredit über das Internet zustande kommen. Das bislang unausgeschöpfte Marktpotenzial ist noch enorm. Auch im Bereich Baufinanzierung ist weiteres Wachstumspotenzial zu erwarten. Die Banken befinden sich im harten Wettbewerb um die günstigsten Finanzierungsangebote. Sparkassen und Filialbanken werden in diesem Preiswettbewerb um die günstigsten Konditionen nicht mithalten können und weitere Marktanteile an die Direktbanken und Online Baufinanzierer verlieren.

Für den BBE-Branchenreport „Online Finance“ wurde im Zeitraum Februar bis März 2006 eine BBE-Exklusiv-Befragung von Finanzdienstleistungsunternehmen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 196 Entscheidungsträger in Banken und Versicherungsunternehmen über ihre Einschätzung zur Entwicklung des Marktes für Online-Finance bis zum Jahr 2011 befragt.
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Kapitel I Internet-Nutzung
A. Entwicklung und Nutzerprofil 1
B. Verbreitung Breitbandtechnologie und Prognose


Kapitel II Marktüberblick Onlinebanking


Kapitel III Kundenprofil und Nutzerverhalten
A. Kundenstruktur und Nutzerverhalten 41
B. Onlinebanking in der jungen Generation


Kapitel IV Direktbanken
A. Direktbanking und Marktanteile 77
B. Kundenprofil Direktbanking 91
C. Marktentwicklung 102
1. Überblick 102
2. Reintegrationen in den Mutterkonzern 109
3. Discountbroker Start-Ups 112
D. Unternehmensprofile von Direktbanken 114
1. ING-DiBa 114
2. Internetbank Netbank 119
E. Autobanken


Kapitel V Onlinebroking
A. Aktienbesitz und Prognose Online-Depots 129
B. Kundenprofil Onlinebroking 135
C. Unternehmensprofile von Discount-Brokern 141
1. Comdirect Bank 141
2. Cortal Consors 145
3. DAB Bank 149
D. Angebote der Sparkassen und Genossenschaftsbanken 154
1. S-Broker 154
2. VR Networld Portal 157
E. Angebote der Filialbanken 158
1. Deutsche Bank Maxblue 158
2. Postbank Easytrade 160
F. Preis- und Angebotswettbewerb


Kapitel VI Multichannel-Banking
A. Vertriebswegnutzung und Prognose 170
B. Multichannel-Vertrieb aus Sicht der Kunden


Kapitel VII Mobile Banking


Kapitel VIII Rechts- und Datensicherheit
A. Problemsituation 203
B. Digitale Signatur 205
C. HBCI und FinTS


Kapitel IX Online Versicherungen


Kapitel X Online Finanzierung
A. Kreditnutzung der privaten Haushalte 225
B. Marktvolumen Online-Kredite 239
C. Immobilien-Finanzierung online 255
1. Marktvolumen und Finanzierung online 255
2. Vertriebswegenutzung und Prognose


Kapitel XI Prognose
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Tabelle 1: Entwicklung der Internetnutzung in Deutschland 1
Tabelle 2: Onlinenutzung nach Geschlecht 2
Tabelle 3: Onlinenutzer nach Altersgruppen 4
Tabelle 4: Bedeutung Internet für die Nutzer 6
Tabelle 5: Internetnutzung nach Einkommen 7
Tabelle 6: Onlinenutzung nach Berufstätigkeit 7
Tabelle 7: Internetnutzung nach Berufen 8
Tabelle 8: Onlinenutzung nach Bildungsabschluss 9
Tabelle 9: Durchschnittliche Verweildauer bei der Onlinenutzung 10
Tabelle 10: Ort der Onlinenutzung 12
Tabelle 11: Ansichten zur Onlinenutzung 13
Tabelle 12: Nutzung von Onlineanwendungen 14
Tabelle 13: Internetanschlüsse nach Bandbreite 17
Tabelle 14: Genutzte Quellen zum Auffinden einer Website 18
Tabelle 15: Größte Internet-Suchdienste Europas 19
Tabelle 16: Marktanteile der Internetprovider 20
Tabelle 17: Nutzung von Internetbrowsern 21
Tabelle 18: Potenzial Internetnutzung 22
Tabelle 19: Gründe gegen Nutzung des Internets 23
Tabelle 20: Nutzungshäufigkeit des Internets 24
Tabelle 21: Beurteilung zur Sicherheit des Internets 25
Tabelle 22: Ausstattung von Privathaushalten mit Informationstechnologie 26
Tabelle 23: Gründe gegen Nutzung von Breitbandtechnologie 27
Tabelle 24: Nutzung von DSL Technologie 28
Tabelle 25: Onlinebanking nach Bankengruppen 32
Tabelle 26: Girokonten und Onlinekonten 33
Tabelle 27: Überweisungen und Onlineüberweisungen 33
Tabelle 28: Marktanteile im Onlinebanking 34
Tabelle 29: Gründe für Onlinebanking 37
Tabelle 30: Bedeutung des Internets für Kreditinstitute 38
Tabelle 31: Nutzung von Bankdienstleistungen online 38
Tabelle 32: Internetnutzung im Bereich Finance nach Wachstumsraten 39
Tabelle 33: Internetnutzung für Finanzdienstleistungen nach Kategorien 40
Tabelle 34: Top 10 Internetseiten Finanzdienstleister 40
Tabelle 35: Onlinebanking-Nutzung nach Alter 41
Tabelle 36: Zielgruppe Generation 50 plus 42
Tabelle 37: Onlinebanking-Nutzung nach Geschlecht 42
Tabelle 38: Onlinebanking-Nutzung nach Berufsgruppen 43
Tabelle 39: Onlinebanking-Nutzung nach Einkommensgruppen 44
Tabelle 40: Häufigkeit der Nutzung von Onlinebanking 45
Tabelle 41: Anzahl Konten von Onlinebankern / Nicht-Onlinebankern 45
Tabelle 42: Onlinebanker-Nutzerverhalten 46
Tabelle 43: Beliebtheit von Onlinebanking Anwendungen 47
Tabelle 44: Marktsättigung Onlinebanking 48
Tabelle 45: Zufriedenheit der Bankkunden 49
Tabelle 46: Bankberatung aus Kundensicht 50
Tabelle 47: Gründe gegen die Nutzung von Onlinebanking 51
Tabelle 48: Bevorzugte Informationen zur Geldanlage 56
Tabelle 49: Informations- und Entscheidungsverhalten bei Geldanlagen 56
Tabelle 50: Einfluss der Marken auf die Kaufentscheidung 57
Tabelle 51: Sympathie und Abschlussbereitschaft bei Nutzern von Onlinebanking 58
Tabelle 52: Sympathie und Abschlussbereitschaft bei Nutzern von Onlinebanking 58
Tabelle 53: Genutzte Online-Informationsquellen zum Thema Finanzdienstleistungen 59
Tabelle 54: Bevorzugte Wege für Informationssuche und Kauf von Finanzdienstleistungen 59
Tabelle 55: Künftige Nutzung von Online-/Offline Informationen 60
Tabelle 56: Kriterien der 30- bis 40-Jährigen bei Geldanlagen 60
Tabelle 57: Informationsquellen über Vermögensaufbau bei 30- bis 40-Jährigen 61
Tabelle 58: Internetzugang und Mobilfunknutzung nach Altersgruppen 63
Tabelle 59: Nutzung von Onlinebanking nach Altersgruppen 64
Tabelle 60: Nutzung von Onlinebanking nach Berufsgruppen 64
Tabelle 61: Nutzung von Mobiltelefonen 65
Tabelle 62: Sicherheitsempfinden Onlinebanking nach Zielgruppen 66
Tabelle 63: Bankenimage bei den 14- bis 24-Jährigen 66
Tabelle 64: Genutzte Bankdienstleistungen bei den 14- bis 24-Jährigen 67
Tabelle 65: Nutzung von Bankberatung bei den 14- bis 24-Jährigen 67
Tabelle 66: Zufriedenheit der 14- bis 24-Jährigen mit ihrer Bank 68
Tabelle 67: Relevanz von Finanzinformationen für die 14- bis 24-Jährigen 68
Tabelle 68: Informationsquelle bei Geldangelegenheiten 69
Tabelle 69: Beratungsquellen bei künftiger Geldanlage 69
Tabelle 70: Erwartungen an Banken bei den 14- bis 24-Jährigen 70
Tabelle 71: Einkommen der 6- bis 19-Jährigen 71
Tabelle 72: Guthaben der 6- bis 19-Jährigen und Taschengeldverwaltung 72
Tabelle 73: „Finanzpower“ der 6- bis 19-Jährigen 72
Tabelle 74: Genutzte Geldanlagen der Jugendlichen 74
Tabelle 75: Kontoführung bei Jugendlichen 75
Tabelle 76: Nutzung von Direktbanken in der jungen Generation 76
Tabelle 77: Ausstattung privater Haushalte mit Informations-/Kommunikationstechnik 78
Tabelle 78: Kundenzahl von Direktbanken und Prognose 80
Tabelle 79: Direktbanken nach Kundenzahl und Marktanteilen 81
Tabelle 80: Marktanteil Direktbanken an den Sichteinlagen 86
Tabelle 81: Konditionen der Direktbanken für Tagesgeld 87
Tabelle 82: Konditionen der Direktbanken für Festgeld 88
Tabelle 83: Konditionen der Direktbanken für langfristige Anlagen 89
Tabelle 84: Nutzung und Bekanntheit von Direktbanken 91
Tabelle 85: Bekanntheit einzelner Direktbanken 92
Tabelle 86: Anteil Kunden von Direktbanken 93
Tabelle 87: Kontenbesitz bei Direktbanken 93
Tabelle 88: Onlinebanking und Onlinebroking bei Direktbankkunden 94
Tabelle 89: Interesse an Direktbanken bei Onlinebankern/Onlinebrokern 94
Tabelle 90: Kundenbeziehung zu Direktbanken bei Onlinebankern/Onlinebrokern 95
Tabelle 91: Anteile von Direktbankkunden an ihren Altersgruppen 95
Tabelle 92: Kundenprofil Direktbanken nach Alter 96
Tabelle 93: Kundenprofil Direktbanken nach Geschlecht 96
Tabelle 94: Kundenprofil Direktbanken nach Region 97
Tabelle 95: Kundenprofil Direktbanken nach Einkommen 97
Tabelle 96: Kundenprofil Direktbanken nach Berufsgruppen 98
Tabelle 97: Direktbankkundenprofil nach Schulabschlüssen 99
Tabelle 98: Interesse an Direktbanken nach Altersgruppen 99
Tabelle 99: Beurteilung Höhe der Gebühren von Banken aus Kundensicht 100
Tabelle 100: Beurteilung Qualität der Finanzprodukte von Banken aus Kundensicht 101
Tabelle 101: Entwicklung des Direktbanking in Deutschland 107
Tabelle 102: Kennzahlen ING-DiBa 115
Tabelle 103: Geschäftsentwicklung ING-DiBa nach Kernprodukten 116
Tabelle 104: Anteil am Wachstum des Retail-Volumens nach Kernprodukten 117
Tabelle 105: Marktbedeutung ING DiBa 118
Tabelle 106: Kennzahlen Netbank AG 119
Tabelle 107: Bilanzsummen der Autobanken 122
Tabelle 108: Aus Kundensicht bevorzugte Vertriebswege der Autobanken 125
Tabelle 109: Aktien- und Aktienfondsbesitz in Deutschland 129
Tabelle 110: Zahl der Wertpapierdepots nach Bankengruppen 130
Tabelle 111: Zahl und Prognose Online Depots 132
Tabelle 112: Interesse am Aktienkauf über Internet 135
Tabelle 113: Interesse an Aktien und Investmentfonds 136
Tabelle 114: Nutzung von Onlinebroking nach Zielgruppen 136
Tabelle 115: Aktienbesitz und Besitz von Anteilen an Investmentfonds 137
Tabelle 116: Genutzte Onlineangebote von Aktienbesitzern 137
Tabelle 117: Bekanntheit von Direktbanken bei Aktien- / Aktienfondsbesitzern 138
Tabelle 118: Nutzung von Onlinebroking nach Geschlecht 138
Tabelle 119: Nutzung von Onlinebroking nach Alter 139
Tabelle 120: Nutzung von Onlinebroking nach Regionen 139
Tabelle 121: Nutzung von Onlinebroking nach Einkommen 140
Tabelle 122: Entwicklung der Comdirect Kennzahlen 142
Tabelle 123: Kennzahlen Cortal Consors 145
Tabelle 124: Kennzahlen und Ergebnisse Direkt Anlage Bank 149
Tabelle 125: Kennzahlen S-Broker und Sparkassen 155
Tabelle 126: Entwicklung der Wertpapierdepots bei db Maxblue 158
Tabelle 127: Kennzahlen der Postbank im Bereich Onlinebanking/Onlinebroking 160
Tabelle 128: Transaktionskostenindex der Online Broker 165
Tabelle 129: Transaktionskosten bei Online Brokern 166
Tabelle 130: Trades an allen deutschen Börsen 167
Tabelle 131: Fondsangebot der Online Broker 168
Tabelle 132: Nutzung von Bankgeschäften und Beratung 170
Tabelle 133: Vertriebswegnutzung nach Altersgruppen 171
Tabelle 134: Nutzung von Bankfilialen 172
Tabelle 135: Zukünftige Bankfilialnutzung nach Altersgruppen 173
Tabelle 136: Reaktion der Finanzdienstleister auf E-Mail Anfragen 174
Tabelle 137: Problemlösungsgrad bei Telefon und E-Mail Anfragen 175
Tabelle 138: Wartezeiten der Kunden in Telefonwarteschleifen 176
Tabelle 139: Kontoeröffnungsanträge bei ING-DiBa nach Zugangswegen 176
Tabelle 140: Vertriebsmaßnahmen der Kreditinstitute 178
Tabelle 141: Maßnahmen der Banken zur Vertriebsoptimierung 179
Tabelle 142: Zukünftige Entwicklung von Onlinebanking im Multichannel - Vertrieb 180
Tabelle 143: Meinungsprofil zur Technisierung bei Finanzdienstleistungen 182
Tabelle 144: Meinungsprofil Onliner zur Technisierung bei Finanzdienstleistungen 183
Tabelle 145: Anzahl der Mobilfunkteilnehmer in Deutschland 185
Tabelle 146: Anzahl versendeter SMS in Deutschland 186
Tabelle 147: Marktanteile der Mobilfunkanbieter 186
Tabelle 148: Mobilfunknutzung nach Alter 187
Tabelle 149: Anschaffungspläne für Mobiltelefone 188
Tabelle 150: Genutzte Services bei Mobilfunknutzern 189
Tabelle 151: Vergleich der Übertragungsgeschwindigkeiten 192
Tabelle 152: Marktbedingungen für Mobile Banking 195
Tabelle 153: Entwicklung und Prognose Vertriebswege von Versicherungen 211
Tabelle 154: Prognose Vertriebswege von Versicherungen 212
Tabelle 155: Interesse an Versicherungsdienstleistungen im Internet 214
Tabelle 156: Umsatzerwartung durch neue Medien 215
Tabelle 157: Vertriebsmerkmale im Versicherungsmarkt der Zukunft 217
Tabelle 158: Prognose Onlinevertriebseignung von Versicherungen 218
Tabelle 159: Bedeutung des Internets für Versicherungsunternehmen 219
Tabelle 160: Nutzung des Internets für Versicherungsangebote 220
Tabelle 161: Auswahlkriterien für Versicherungsunternehmen 221
Tabelle 162: Bestandsentwicklung und Beitragseinnahmen HUK24 222
Tabelle 163: Anteile verschuldeter Privathaushalte nach Kreditarten 225
Tabelle 164: Privathaushalte mit Konsumentenkrediten nach Haushaltstypen 226
Tabelle 165: Kreditaufnahme privater Haushalte 226
Tabelle 166: Kreditnutzung privater Haushalte 227
Tabelle 167: Kreditaufnahme private Haushalte nach Kreditsumme 227
Tabelle 168: Kreditakzeptanz privater Haushalte 228
Tabelle 169: Besitz von Kreditkarten 228
Tabelle 170: Kreditausfallquoten nach Altersgruppen 229
Tabelle 171: Gesellschaftliche Einstellungen zur privaten Verschuldung 231
Tabelle 172: Kreditbelastungen 233
Tabelle 173: Verwendungszwecke von laufenden Krediten 234
Tabelle 174: Kreditbelastung nach Einkommensgruppe 234
Tabelle 175: Kreditneigung 235
Tabelle 176: Verwendungszwecke von zukünftigen Krediten 236
Tabelle 177: Informationsquellen vor Kreditaufnahme 237
Tabelle 178: Überschuldete Haushalte in Deutschland 238
Tabelle 179: Bestandsentwicklung Kredite an Private Haushalte 239
Tabelle 180: Bestandsentwicklung Konsumentenkredite 240
Tabelle 181: Konsumentenkredite nach Bankengruppen 240
Tabelle 182: Konsumentenratenkredite nach Bankengruppen 241
Tabelle 183: Marktanteile Konsumenten- und Ratenkredite 242
Tabelle 184: Finanzierungsobjekte bei Konsumentenkrediten 243
Tabelle 185: Bestand Online Kredite 245
Tabelle 186: Neugeschäft Creditplus Bank E-Finance 246
Tabelle 187: Prognose Finanzierungsobjekte bei Online-Krediten 247
Tabelle 188: Interesse an Online Krediten 248
Tabelle 189: Nutzung von Krediten bei Internetnutzern 249
Tabelle 190: Genutzte Online Angebote auf Finanzseiten 249
Tabelle 191: Bekanntheit Anbieter von Online Krediten 250
Tabelle 192: Ort der Informationseinholung für Kredite 251
Tabelle 193: Ort der Kreditinformation nach Zielgruppen 252
Tabelle 194: Einstellungen zu Online-Krediten 253
Tabelle 195: Kreditkartennutzung nach Zielgruppen 254
Tabelle 196: Besitz von Kreditkarten nach Internetnutzung 254
Tabelle 197: Wohnungsbaukredite nach Bankengruppen 255
Tabelle 198: Marktanteile Wohnungsbaukredite nach Bankengruppen 256
Tabelle 199: Nutzung von Immobilienangeboten online 256
Tabelle 200: Nutzung von Immobilienangeboten online nach Altersgruppen 257
Tabelle 201: Nutzung von Immobilienangeboten online nach Einkommen 258
Tabelle 202: Marktführer Immobilenportale im Vergleich 260
Tabelle 203: Zielgruppe Immobilienkäufer beim Marktführer Immobilienportale 261
Tabelle 204: Immobilenportale nach Nutzerzahlen 262
Tabelle 205: Nutzerinteressen Immobilienportal 262
Tabelle 206: Geschäftsentwicklung Interhyp 264
Tabelle 207: Prognose Baufinanzierungsvolumen Interhyp 266
Tabelle 208: Neugeschäft und Bestandsvolumen Baufinanzierung ING-DiBa 267
Tabelle 209: Prognose Marktanteile Neugeschäft Baufinanzierung 268
Tabelle 210: Kundenzufriedenheit mit Beratung 269
Tabelle 211: Kundenzufriedenheit mit Konditionen 270
Tabelle 212: Kundenzufriedenheit mit Ehrlichkeit und Fairness 271
Tabelle 213: Finanzierungsverhalten Eigentümer und Interessenten 272
Tabelle 214: Prognose Marktvolumen Neugeschäft Baufinanzierung 276
Tabelle 215: Prognose der Onlinebankingnutzung 281
Tabelle 216: Prognose Finanzen Online nach Anlageformen 282
Tabelle 217: Potenzial Mobile Banking 286
Tabelle 218: Wachstumspotenzial Online Finanzdienstleistungen 292
Tabelle 219: Wachstumsprognose Vertriebswege für Finanzdienstleistungen 293
Tabelle 220: Prognose Internetnutzung von Finanzdienstleistern 294
Tabelle 221: Bedeutung des Internets für Geldanlagen heute und zukünftig 295
Tabelle 222: Prognose Marktanteile Online Baufinanzierung 297
Tabelle 223: Prognose Online-Abschluss von Versicherungen 298
Tabelle 224: Umsatzerwartung durch das Internet bei Versicherungen 299
Tabelle 225: Prognose Online-Nutzung von Versicherungsdienstleistungen

Übersicht 1: Anteil und Anzahl Internetnutzer in Deutschland 3
Übersicht 2: Verteilung Onlinenutzer nach Altersgruppen 5
Übersicht 3: Nutzung von Online-Shopping nach Altersgruppen 18
Übersicht 4: Prognose Verbreitung Breitbandtechnologie 29
Übersicht 5: Entwicklung der Nutzung von Onlinebanking 31
Übersicht 6: Anzahl der Onlinekonten nach Bankengruppen 35
Übersicht 7: Entwicklung der Marktanteile im Onlinebanking 36
Übersicht 8: Nutzung von Onlinebanking nach Alter 44
Übersicht 9: Gründe für die Wahl eines Online-Finanzinstituts 47
Übersicht 10: Sicherheitsempfinden Onlinebanking 53
Übersicht 11: Entwicklung der inländischen Bankstellen 55
Übersicht 12: Wichtige Kriterien für 30- bis 40-Jährige bei Finanzdienstleistern 62
Übersicht 13: Das Direktkundenpotenzial 83
Übersicht 14: Direktbanken nach Kundenzahl 85
Übersicht 15: Kundengewinnungswege bei der Netbank 120
Übersicht 16: Hauptgründe für den Wechsel von der Hausbank zur Autobank 124
Übersicht 17: Finanzierungsobjekte Kfz-Absatzkredite der Autobanken 128
Übersicht 18: Größte Onlinebroker nach Anzahl der Depots 133
Übersicht 19: Entwicklung des betreuten Kundenvermögens bei Comdirect 143
Übersicht 20: Entwicklung des Depot- und Anlagevermögens bei Cortal Consors 147
Übersicht 21: Depot- und Einlagevolumen der DAB Bank 150
Übersicht 22: Entwicklung von Depots und Transaktionen bei DAB Bank 151
Übersicht 23: Interesse von Bankkunden an mobilen Services 191
Übersicht 24: Mobile Services passen aus Kundensicht 198
Übersicht 25: Mobile Services passen aus Kundensicht am Wenigsten 199
Übersicht 26: Anzahl der monatlich verschickten SMS pro Kunde 200
Übersicht 27: Verteilung laufender Konsumentenkredite nach Höhe 230
Übersicht 28: Verwendungszwecke von Krediten 232
Übersicht 29: Bestand Online Kredite 244
Übersicht 30: Prognose der Onlinebankingnutzung 284
Übersicht 31: Wachstumsprognose Vertriebswege für Finanzdienstleistungen 291
Übersicht 32: Bedeutung des Internets für Geldanlagen heute und zukünftig 296
Übersicht 33: Prognose Online-Nutzung von Versicherungsdienstleistungen 300
Übersicht 34: Wachstumsprognose Vertriebswege für Finanzdienstleistungen
[Fade out list of tables / figures]