Versicherungswirtschaft 2015

Der zunehmende Wettbewerbsdruck durch regulatorische Neuerungen und die abnehmende Kundenloyalität wird den Versicherungen in den nächsten Jahren ein hohes Maß an Innovationsbereitschaft abverlangen. Die deutlich wachsende Preissensitivität der Kunden wird den Versicherungsmarkt deutlich verändern und eine vermehrte Nachfrage nach standardisierten und günstigen Produkten auslösen.

Im Gegensatz zu Versicherungsprodukten aus dem Nicht-Leben-Segment wird die Beratungsleistung für Produkte aus dem Vorsorge- und Leben-Segment auch zukünftig von zentraler Bedeutung sein. Profitieren werden diejenigen Unternehmen, die die veränderten Bedürfnisse ihrer Kunden früh erkennen und umfassend angehen.

Der aktuelle Branchenreport „Versicherungswirtschaft 2015“ der BBE RETAIL EXPERTS liefert Ihnen auf der Basis fundierter Daten und Fakten zum Versicherungsmarkt die Grundlage, um auf die Herausforderungen der Zukunft erfolgreich reagieren zu können und die strategisch richtigen Entscheidungen zu treffen.

Was Sie im Einzelnen erwartet

Kapitel I behandelt die wichtigsten Kennzahlen des Versicherungsmarktes zur Darstellung des Status Quo.

Im Kapitel II wird die Private Krankenversicherung ausführlich unter die Lupe genommen und deren Leistungen, die Struktur der Versicherten und die Marktentwicklung dargestellt.

In den darauf folgenden Kapiteln III und IV stehen die Schaden- und Unfallversicherung sowie die Lebensversicherung hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer Leistungen und ihrer Entwicklung im Fokus der Untersuchung.

Beherrschendes Thema von Kapitel V ist das Private Vermögen. Dabei werden neben den Vermögensarten detailliert die Entwicklung und die Verteilung des Geldvermögens sowie die verschiedenen Anlageformen näher beleuchtet.

Das Kapitel VI beschäftigt sich mit der Altersvorsorge, eines der wichtigsten Sparmotive für die Deutschen überhaupt.

Im Kapitel VII werden die einzelnen Vertriebswege in aller Ausführlichkeit analysiert.

Das abschließende Kapitel VIII widmet sich der Zukunft des Versicherungsmarktes und beschreibt die wichtigsten Entwicklungen und Merkmale des Marktes bis zum Jahr 2015.
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Kapitel I Versicherungsmarkt

Kapitel II Private Krankenversicherung
A Gesundheitszustand und Todesursachen 18
B Gesundheitssystem und Gesundheitsausgaben 34
C Demographischer Wandel 59
D Pflegeversicherung 61
E Marktentwicklung und Versicherungsbestand 82
F Versicherte 97
G Beitragseinnahmen 119
H Gesamtleistungen 127
I Vertriebswege 144
J Unternehmen 147
K Kapitalanlagen und Vermögensentwicklung 158
L Politischer Einfluss und Gesundheitsreform 163

Kapitel III Schaden- und Unfallversicherung
A Marktentwicklung 174
B Vertriebswege 190
C Nutzung nach Versicherungssparten 193
D Unfallversicherung 213
E Kfz-Versicherung 230
1 Marktenwicklung Kfz-Versicherungsmarkt 230
2 Nutzung von Kfz-Versicherungen 242
3 Unternehmen und Marktanteile 253
4 Vertriebswege für Kfz-Versicherungen 263
5 Potenziale für Kfz-Versicherungen 267

Kapitel IV Lebensversicherung
A Marktentwicklung 278
B Versicherte und Struktur des Neugeschäfts 292
C Regionale Nachfrage 320
D Fondsgebundene Lebensversicherung 329
E Berufsunfähigkeitsversicherung 341
F Kapitalanlagen und Rendite 357
G Versicherungsleistungen 377
H Überschussbeteiligung und Kapitalmarktkrise 383
I Verwendung Ablaufleistung Lebensversicherung 396
J Unternehmen 405
K Einflussfaktor Abgeltungsteuer 415

Kapitel V Privates Vermögen
A Vermögensarten 424
B Gebrauchsvermögen 431
C Geldvermögen 436
1 Entwicklung und Anlageformen 436
2 Nettogeldvermögen 443
3 Verteilung 448
Kapitel VI Altersvorsorge 456
Kapitel VII Vertrieb 474
A Entwicklung und Prognose 474
B Allfinanz und Bankassekuranz 503
1 Entwicklung und Marktbedeutung 503
2 Bedeutung Bankassekuranz und Potenziale 521
3 Allianz Dresdner 539
C Allfinanzvertriebe 548
D Direktversicherungen 562
E Online-Versicherungsvertrieb 576

Kapitel VIII Prognose
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Tabelle 1: Kennzahlen der Versicherungswirtschaft 1
Tabelle 2: Unternehmen und Beitragseinnahmen der Versicherungswirtschaft 2
Tabelle 3: Beitragseinnahmen der Versicherungswirtschaft 3
Tabelle 4: Beschäftigte in der Versicherungswirtschaft 4
Tabelle 5: Anzahl der Versicherungsunternehmen nach Sparten 5
Tabelle 6: Leistungen der Versicherungswirtschaft 7
Tabelle 7: Größte Versicherungszweige nach Beitragseinnahmen 9
Tabelle 8: Versicherung in der Gesamtwirtschaft 11
Tabelle 9: Versicherungsverträge nach Versicherungsarten 12
Tabelle 10: Verbreitung von Versicherungen nach Sparten 13
Tabelle 11: Kurzfristiges Potenzial für Neuabschlüsse von Versicherungen 15
Tabelle 12: Versicherungstreue der Versicherten 17
Tabelle 13: Selbsteinschätzung Gesundheitszustand nach Alter und Geschlecht 19
Tabelle 14: Lebenserwartung in Deutschland nach Alter und Geschlecht 21
Tabelle 15: Bevölkerung nach Körpermaßen und Altersgruppen 23
Tabelle 16: Raucher und Nichtraucher nach Altersgruppen 25
Tabelle 17: Zigarettenkonsum von Rauchern 26
Tabelle 18: Gesundheitsbeschwerden 27
Tabelle 19: Todesursachen 30
Tabelle 20: Häufigste Todesursachen nach Geschlecht 31
Tabelle 21: Stellenwert von Gesundheit 32
Tabelle 22: Informationsquellen zu Gesundheitsthemen 33
Tabelle 23: Entwicklung Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung 34
Tabelle 24: Entwicklung durchschnittlicher Beitragssatz der GKV 35
Tabelle 25: Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung 36
Tabelle 26: Entwicklung der Gesundheitsausgaben 37
Tabelle 27: Entwicklung Gesundheitsausgaben und Bruttoinlandsprodukt 38
Tabelle 28: Gesundheitsausgaben nach Kostenträgern 39
Tabelle 29: Gesundheitsausgaben nach Leistungsarten 40
Tabelle 30: Gesundheitsausgaben nach Einrichtungen 42
Tabelle 31: Krankheitskosten nach Alter und Geschlecht 43
Tabelle 32: Krankheitskosten nach Altersgruppen 44
Tabelle 33: Unzufriedenheit mit gesetzlicher Krankenversicherung 45
Tabelle 34: Erwartungen zur Zukunft des Gesundheitswesens 51
Tabelle 35: Einstellungen zu Gesundheitsfragen 53
Tabelle 36: Prognose Kassenbeiträge 55
Tabelle 37: Prognose Pflegebedürftige 2030 59
Tabelle 38: Prognose Krankheitsfälle nach Diagnosearten 2030 60
Tabelle 39: Soziale Pflegeversicherung 61
Tabelle 40: Anzahl Pflegebedürftiger nach Pflegestufen 62
Tabelle 41: Prognose Anzahl Pflegebedürftige 62
Tabelle 42: Pflegebedürftige nach Art der Leistungen der Pflegeversicherung 63
Tabelle 43: Finanzsituation der gesetzlichen Pflegeversicherung 65
Tabelle 44: Finanzergebnis soziale und private Pflegeversicherung 66
Tabelle 45: Versicherungsbestand Private Pflegeversicherung 67
Tabelle 46: Versicherte in der privaten Pflegeversicherung 67
Tabelle 47: Beiträge und Leistungen private Pflegepflichtversicherung 68
Tabelle 48: Ambulante Leistungen der privaten Pflegeversicherung 69
Tabelle 49: Stationäre Leistungen der privaten Pflegeversicherung 70
Tabelle 50: Aufteilung der ambulanten Pflegeleistungen nach Leistungsarten 71
Tabelle 51: Aufteilung der stationären Pflegeleistungen nach Leistungsarten 72
Tabelle 52: Leistungsempfänger in der privaten Pflegeversicherung 73
Tabelle 53: Private Pflegeversicherung nach Altersgruppen 74
Tabelle 54: Private Pflegeversicherung nach Einkommen 75
Tabelle 56: Private Pflegeversicherung nach Berufsgruppen 76
Tabelle 55: Private Pflegeversicherung nach Haushaltsgröße 77
Tabelle 57: Private Pflegeversicherung nach Bildungsstand 78
Tabelle 58: Private Pflegeversicherung nach Region 78
Tabelle 59: Private Pflegeversicherung nach Lebensverhältnissen 79
Tabelle 60: Bevölkerung nach Krankenversicherungsschutz 82
Tabelle 61: Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen nach Kassenarten 83
Tabelle 62: Versicherte in der Gesetzlichen Krankenversicherung nach Kassenarten 84
Tabelle 63: Versicherte in der Gesetzlichen Krankenversicherung nach Geschlecht 85
Tabelle 64: Einnahmen und Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung 87
Tabelle 65: Versicherte Personen in der Privaten Krankenversicherung 88
Tabelle 66: Versicherte Personen in der PKV nach Versicherungsarten 89
Tabelle 67: Personenwechsel zwischen GKV und PKV 91
Tabelle 68: Versicherungspflichtgrenze und Beitragsbemessungsgrenze der GKV 93
Tabelle 69: Beitragssatz und Höchstbeitrag der GKV 94
Tabelle 70: Vollversicherte Personen nach Krankenversicherungsarten 97
Tabelle 71: Versichertenstruktur in der Krankheitsvollversicherung 98
Tabelle 72: Versicherte in der PKV mit Standardtarif 99
Tabelle 73: Bestand an Zusatzversicherungen in Ergänzung zum GKV Schutz 100
Tabelle 74: Zusatzversicherungen nach Versicherungsarten 101
Tabelle 75: Bestand an besonderen Versicherungsformen 102
Tabelle 76: Private Krankenversicherung nach Altersgruppen 103
Tabelle 77: Private Krankenversicherung nach Einkommen 104
Tabelle 78: Private Krankenversicherung nach Berufsgruppen 105
Tabelle 79: Private Krankenversicherung nach Bildungsstand 106
Tabelle 80: Private Krankenversicherung nach Haushaltsgröße 107
Tabelle 81: Private Krankenversicherung nach Region 107
Tabelle 82: Private Krankenversicherung nach Lebensverhältnissen 108
Tabelle 83: Private Zusatzkrankenversicherung nach Altersgruppen 109
Tabelle 84: Private Zusatzkrankenversicherung nach Einkommen 110
Tabelle 85: Private Zusatzkrankenversicherung nach Berufsgruppen 111
Tabelle 86: Private Zusatzkrankenversicherung nach Bildungsstand 112
Tabelle 87: Private Zusatzkrankenversicherung nach Haushaltsgröße 112
Tabelle 88: Private Zusatzkrankenversicherung nach Region 113
Tabelle 89: Private Zusatzkrankenversicherung nach Lebensverhältnissen 115
Tabelle 90: Potenzial für Private Krankenversicherungen 116
Tabelle 91: Abschlusspotenzial Private Krankenversicherung 117
Tabelle 92: Abschlusspotenzial Reisekrankenversicherung 117
Tabelle 93: Abschlusspotenzial Private Pflegeversicherung 118
Tabelle 94: Einnahmequellen in der PKV 119
Tabelle 95: Entwicklung der Beitragseinnahmen in der PKV 120
Tabelle 96: Beitragseinnahmen in der PKV nach Versicherungsarten 121
Tabelle 97: Anteil der Versicherungsarten an Beitragseinnahmen der PKV 122
Tabelle 98: Entwicklung der Beitragseinnahmen PKV nach Versicherungsarten 125
Tabelle 99: Jahresprognose für die Private Krankenversicherung 126
Tabelle 100: Versicherungsleistungen und Gesamtaufwendungen der PKV 127
Tabelle 101: Aufgliederung der Gesamtaufwendungen in der PKV 128
Tabelle 102: Entwicklung Versicherungsleistungen PKV nach Leistungsarten 129
Tabelle 103: Leistungen private Krankenversicherung und -pflegeversicherung 129
Tabelle 104: Entwicklung Beiträge und Leistungen der PKV 130
Tabelle 105: Veränderung der Leistungsausgaben bei PKV und GKV im Vergleich 131
Tabelle 106: Entwicklung der Alterungsrückstellung der PKV 134
Tabelle 107: Gesamtaufwendungen und Versicherungsleistungen in der PKV 136
Tabelle 108: Versicherungsleistungen PKV nach Leistungsarten 138
Tabelle 109: Aufteilung der PKV Leistungen nach Leistungsarten 139
Tabelle 110: Leistungen PKV und private Pflegeversicherung nach Geschlecht 140
Tabelle 111: Versicherungsleistungen PKV nach Geschlecht 141
Tabelle 112: Kostenanstieg ambulante/stationäre Behandlungen bei PKV und GKV 142
Tabelle 113: Entwicklung der Alterungsrückstellungen 142
Tabelle 114: Entwicklung der Vorsorgequote 143
Tabelle 117: PKV Unternehmen nach Bruttobeiträgen 148
Tabelle 118: PKV Unternehmen nach Zahl der Versicherten 150
Tabelle 119: Geschäftsentwicklung PKV Unternehmen nach Rechtsformen 152
Tabelle 120: PKV Unternehmen nach Größenklassen des Versicherungsbestands 153
Tabelle 121: PKV Unternehmen nach Größenklassen der Beitragseinnahmen 154
Tabelle 122: Vergleich PKV Unternehmen mit anderen Versicherungszweigen 154
Tabelle 123: Krankenversicherungsunternehmen nach Rechtsform 155
Tabelle 124: Beiträge Krankenversicherungsunternehmen nach Rechtsform 156
Tabelle 125: Kooperationen zwischen PKV Unternehmen und GKV Kassen 157
Tabelle 126: Entwicklung der Kapitalneuanlagen in der PKV 158
Tabelle 127: Vermögensstruktur der Kapitalneuanlagen in der PKV 159
Tabelle 128: Vermögensstruktur der Kapitalanlagen in der PKV 160
Tabelle 129: Aufteilung der Kapitalanlagen in der PKV 161
Tabelle 130: Entwicklung der Kapitalerträge in der PKV 161
Tabelle 131: Bewertung der Gesundheitsreform 165
Tabelle 132: Beurteilung von Wahltarifen in der GKV 167
Tabelle 133: Beurteilung zukünftige Entwicklungen des Gesundheitswesens 169
Tabelle 134: Meinungsprofil Zukunft der Privaten Krankenversicherung 171
Tabelle 135: Beitragsentwicklung Schaden-/Unfallversicherung nach Zweigen 175
Tabelle 136: Beiträge und Leistungen der Schaden-/Unfallversicherung 177
Tabelle 137: Schaden- und Unfallversicherer nach Rechtsform 178
Tabelle 138: Leistungen der Schaden- und Unfallversicherung nach Zweigen 179
Tabelle 139: Anzahl Verträge und Schäden Schaden- und Unfallversicherung 180
Tabelle 140: Versicherungsfälle Schaden-/Unfallversicherung nach Zweigen 181
Tabelle 141: Beiträge und Leistungen in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung 182
Tabelle 142: Beiträge und Leistungen in der Privaten Unfallversicherung 183
Tabelle 143: Beiträge und Leistungen in der Rechtsschutzversicherung 184
Tabelle 144: Größte Schaden- und Unfallversicherer nach Beitragseinnahmen 188
Tabelle 145: Jahresprognose für die Schaden- und Unfallversicherung 189
Tabelle 146: Vertriebswege Schaden- und Unfallversicheung 191
Tabelle 147: Private Haftpflichtversicherung nach Altersgruppen 193
Tabelle 148: Private Haftpflichtversicherung nach Einkommen 194
Tabelle 149: Private Haftpflichtversicherung nach Berufsgruppen 195
Tabelle 150: Private Haftpflichtversicherung nach Bildungsstand 196
Tabelle 151: Private Haftpflichtversicherung nach Haushaltsgröße 196
Tabelle 152: Private Haftpflichtversicherung nach Region 197
Tabelle 153: Private Haftpflichtversicherung nach Lebensverhältnissen 197
Tabelle 154: Hausratversicherung nach Altersgruppen 198
Tabelle 155: Hausratversicherung nach Einkommen 199
Tabelle 156: Hausratversicherung nach Berufsgruppen 200
Tabelle 157: Hausratversicherung nach Bildungsstand 201
Tabelle 158: Hausratversicherung nach Haushaltsgröße 202
Tabelle 159: Hausratversicherung nach Region 203
Tabelle 160: Hausratversicherung nach Lebensverhältnissen 203
Tabelle 161: Rechtsschutzversicherung nach Altersgruppen 204
Tabelle 162: Rechtsschutzversicherung nach Einkommen 205
Tabelle 163: Rechtsschutzversicherung nach Berufsgruppen 206
Tabelle 164: Rechtsschutzversicherung nach Bildungsstand 207
Tabelle 165: Rechtsschutzversicherung nach Haushaltsgröße 208
Tabelle 166: Rechtsschutzversicherung nach Region 208
Tabelle 167: Rechtsschutzversicherung nach Lebensverhältnissen 209
Tabelle 168: Abschlusspotenzial Rechtsschutzversicherung 210
Tabelle 169: Abschlusspotenzial Hausratversicherung 211
Tabelle 170: Abschlusspotenzial Private Haftpflichtversicherung 211
Tabelle 171: Abschlusspotenzial Private Unfallversicherung 212
Tabelle 172: Die Ängste der Deutschen 214
Tabelle 173: Entwicklung wirtschaftlicher und sozialer Ängste 216
Tabelle 174: Unfalltote und Unfallverletzte 217
Tabelle 175: Entwicklung der Straßenverkehrsunfälle 218
Tabelle 176: Private Unfallversicherung nach Altersgruppen 219
Tabelle 177: Private Unfallversicherung nach Einkommen 220
Tabelle 178: Private Unfallversicherung nach Berufsgruppen 221
Tabelle 179: Private Unfallversicherung nach Bildungsstand 222
Tabelle 180: Private Unfallversicherung nach Haushaltsgröße 223
Tabelle 181: Private Unfallversicherung nach Region 224
Tabelle 182: Private Unfallversicherung nach Lebensverhältnissen 225
Tabelle 183: Wichtigkeit von Versicherungen für Kinder 227
Tabelle 184: Bestehender Versicherungsschutz für Kinder 228
Tabelle 185: Beitragsentwicklung und Schadenaufwand nach Zweigen 230
Tabelle 186: Entwicklung des Kfz-Bestandes 231
Tabelle 187: Versicherte Fahrzeuge und Schadenfälle in der Kfz-Haftpflicht 232
Tabelle 188: Versicherte Pkw und Schadenfälle in der Kfz-Haftpflicht 233
Tabelle 189: Versicherte Fahrzeuge und Schadenfälle in der Vollkaskoversicherung 233
Tabelle 190: Versicherte Pkw und Schadenfälle in der Vollkaskoversicherung 234
Tabelle 191: Versicherte Fahrzeuge und Schadenfälle in der Teilkaskoversicherung 234
Tabelle 192: Versicherte Pkw und Schadenfälle in der Teilkaskoversicherung 235
Tabelle 193: Schadenaufwand je Pkw-Unfall 235
Tabelle 194: Schadenquoten der Kfz-Versicherung nach Zweigen 236
Tabelle 195: Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 237
Tabelle 196: Diebstahl von Kraftfahrzeugen nach Zahl und Schadenaufwand 238
Tabelle 197: Volkswirtschaftliche Kosten der Straßenverkehrsunfälle 239
Tabelle 198: Jahresprognose für die Kraftfahrtversicherung 240
Tabelle 199: Nutzung von Kfz-Versicherungen 242
Tabelle 200: Nutzung von Kfz-Versicherungen nach Alter 243
Tabelle 201: Nutzung von Kfz-Versicherungen nach Einkommen 244
Tabelle 202: Nutzung von Kfz-Versicherungen nach Berufsgruppen 245
Tabelle 203: Nutzung von Kfz-Versicherungen nach Bildungsstand 246
Tabelle 204: Nutzung von Kfz-Versicherungen nach Region 247
Tabelle 205: Nutzung von Kfz-Versicherungen nach Haushaltsgröße 248
Tabelle 206: Nutzung von Kfz-Versicherungen nach Lebensverhältnissen 249
Tabelle 207: Abschlusspotenzial Kfz-Haftpflicht 250
Tabelle 208: Abschlusspotenzial Kfz-Teilkasko/Vollkasko 251
Tabelle 209: Beiträge und Marktanteile der größten Kfz-Versicherer 253
Tabelle 210: Beitragseinnahmen und Versicherte der größten Kfz-Versicherer 254
Tabelle 211: Marktanteile in der Kfz-Versicherung nach Anbietersegmenten 257
Tabelle 212: Schaden-/Kostenquote Kfz-Versicherer nach Anbietersegmenten 260
Tabelle 213: Vertriebswege Kfz-Versicherung 263
Tabelle 214: Informationswege bei Kfz-Versicherungen 264
Tabelle 215: Multikanalstrategie eines Kfz-Versicherers 265
Tabelle 216: Akzeptanz von Service-Paketen bei Kfz-Versicherungen nach Alter 268
Tabelle 217: Gründe für den Wechsel der Kfz-Versicherung 271
Tabelle 218: Änderungen bei Kfz-Versicherungsprodukten 274
Tabelle 219: Planungsstand für Pay-as-you-drive Modelle bei der Kfz-Versicherung 276
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